川财研究制造产业链核心数据跟踪日报

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:孙灿 日期:2021-09-24

  每日点评

      2021 年 9 月 23 日,上证综指收 3642.22 点,上涨 0.38%;深证成指收 14387.36点,上涨 0.77%;电力设备及新能源指数收 12940.34 点,下跌 0.08%。其中,电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为:欣锐科技(300745.SZ,14.12%)、中闽能源(600163.SH,10.02%),上海电力(600021.SH,9.97%)。

      9 月 16 日,国家发展改革委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》

      的通知。从今年开始,将会对各省做能耗双控目标季度预警等级,更加强调过程管理,这也是云南近期限电政策的一大诱因。对于负极材料石墨化而言,由于石墨化主要分布在内蒙古、四川、山西、云南等地区,墨化加工电费约占石墨化成本 60%,属于高能耗产业,若各省份加大能耗管控,则会限制石墨化产能。目前国内负极石墨化加工主流报价在 1.8-2.2 万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5 万元/吨,相较于 2021 年初 1.2-1.5 万/吨,最高涨幅超过 100%。近期内蒙古地区由于限电政策,部分小的石墨化厂商陆续关停,大厂开工率不足,后续若其余地区跟进限耗政策,则石墨化产能将进一步紧缺,推动石墨化价格上涨。

      行业要闻

      1.蔚来发布三元铁锂标准续航电池包(75kWh),相应车型将于今年 11 月开始向用户交付。据官方介绍,该电池包采用三元锂与磷酸铁锂电芯混合排布的方式,可实现低温续航损失降低 25%,电量估算精度与三元锂电池一致,以及应用了新一代 CTP 技术,制造装配简化 10% ,体积利用率提升 5%,能量密度提升 14%,达 142Wh/kg。(Wind)

      2.小鹏汽车官方宣布,小鹏 P7 累计交付达到 5 万台。2020 年 7 月—2021 年 9月,仅历时 15 个月,小鹏 P7 完成了从 0 到 50000 台的交付里程碑。(Wind)3.新浪报道,福特汽车公司将在加拿大召回近 5000 辆野马 Mach-E 电动汽车,原因是玻璃车顶和挡风玻璃可能松动并脱落。(Wind)公司动态

      正泰电器(601877):公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与多地相关政府部门签署了合作框架协议,共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发,涉及签约装机容量合计约1,556.70MW。

      天顺风能(002531):近日,天顺风能(苏州)股份有限公司与松原市乾安县人民政府,为积极响应习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”重大能源安全新战略,促进乾安县新能源产业发展,签署了《新能源开发及装备制造项目协议书》。协议约定,公司将在乾安县启动新能源装备制造项目,主要从事风机叶片加工;及新能源项目开发,主要开发风力发电项目;并针对该二个项目分别设立独立经营公司。

      风险提示:政策风险,重大安全事故风险,光伏及新能源汽车需求不及预期;海上风电建设进度不及预期;新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。