川财研究制造产业链核心数据跟踪日报

　　每日点评

    　　2021 年9 月14 日，上证综指收3662.60 点，下跌1.42%;深证成指收14626.08点，下跌0.54%;电力设备及新能源指数收13058.58 点，上涨1.12%。其中，电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为：中科电气（300035.SZ，20.01%）、德方纳米（300769.SZ,13.57%%），大金重工（002487.SZ,10.02%）。

    　　8 月新能源汽车完成销量32.1 万辆，同比增长181.9%，环比增长18.6%，自6月份以来持续刷新销量记录。今年1-8 月新能源汽车累计完成销量179.9 万辆，同比增长194%，行业景气度持续提升。渗透率方面，今年以来国内新能源汽车渗透率达到10.9%，相较2020 年数据提升了5.5pct；1-8 月新能源汽车渗透率分别为7.2%、7.6%、9.0%、9.1%、10.2%、12.7%、14.5%、17.8%，呈现稳步上升趋势，且近两个月加速迹象明显。从目前趋势来看，新能源汽车销量不断创新高，传统汽车受限于芯片短缺销量下滑，新能源汽车渗透率进一步快速提升，预计待芯片短缺缓解后，新能源汽车单月渗透率将会小幅回落。随着电动化浪潮加速，各大车企均逐渐进入新车周期。小鹏P5 预计9 月中旬上市，大众ID.3四季度正式上市，新款广汽埃安V PLUS 于9 月初发布。此外，在9 月6 日的慕尼黑车展中，长城摩卡PHEV 和欧拉好猫、大众ID.X 概念车亮相并宣布2022 年正式交付；奔驰推出EQE、AMG EQS 53 4MATIC+、迈巴赫EQS SUV、Smart Concept#1、EQG 等多款概念车，加速电动化转型进程。不断推出的各式各样的电动车有望进一步抓住消费者需求，推动新能源汽车销量再创新高。

    　　行业要闻

    　　1.9 月13 日，国务院新闻办公室举行“推进制造强国网络强国建设助力全面建成小康社会”发布会，在发布会上，工信部部长肖亚庆表示，现在新能源汽车具有企业数量太大，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。现在各方面对发展新能源汽车的热情很高，对新能源汽车发展有很大促进，但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点，所以资源应该尽可能市场化集中，避免分散。（电动知家）2.9 月13 日，财联社引用多位知情人士消息称，小米汽车或将采用北京、武汉“双工厂”模式，即通过收购方式以获得产能和生产资质，以便迅速投产；同时另选址自建厂，保证接下来稳定的产能需求。（建约车评）

    　　公司动态

    　　国轩高科（002074）：公司与江西特种电机股份有限公司于近日在江西宜春签订了《战略合作框架协议》，根据协议，江特电机每月按商议价格向公司供应不低于500 吨电池级碳酸锂；待双方合作稳定后，再具体商议递增供应电池级碳酸锂数量。

    　　宁德时代（300750）：公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过人民币135 亿元。此外，公司拟与上海适达投资管理有限公司、苏州新越众合商务咨询中心（有限合伙）及姜勇在江苏省苏州市共同投资设立“苏州时代新安能源科技有限公司（筹）”，专注电动汽车驱动控制系统。合资公司注册资本为25 亿元人民币（币种下同），其中公司出资13.50 亿元，持有合资公司54%股权。

    　　翔丰华（300890）：持股5%以上的股东常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份7,987,392 股（占公司股本的7.99%）计划减持公司股份不超过7,987,392 股（不超过公司总股本的7.99%）；减持方式为通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。

    　　风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏及新能源汽车需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。