社会服务行业周报：疫情叠加极端天气影响暑期旅游景气 建议短期关注线上娱乐、电商等板块

本周行情:

    休闲服务(申万)板块指数周涨跌幅为-13.10%,在申万一级行业涨跌幅中排名第28。

    上证综指(-4.31%)、深证成指(-3.70%)、沪深300(-5.46%)和创业板指(-0.86%)。

    休闲服务行业涨幅前五:福成股份(+6.67%)、*ST 海创B(+0.00%)、九华旅游(-0.05%)、科锐国际(-0.33%)、中科云网(-1.05%);

    休闲服务行业跌幅前五:*ST 圣亚(-22.66%)、张家界(-20.78%)、宋城演艺(-19.66%)、首旅酒店(-17.04%)、众信旅游(-16.86%)。

    行业新闻动态:

    暑期出行高峰遭遇“黑天鹅”,当地游、周边游更受青睐;

    2021 年中国连锁酒店行业市场现状与发展前景预测,内外双动力推动行业高速发展;

    如程与全国5000 家景区将形成全面合作,共同探索度假民宿新场景;

    CCFA&美团:2021 中国餐饮加盟行业白皮书;

    中式快餐发展驶入快车道。

    核心观点:

    地方“三胎”陆续落地,母婴产业链获得关注。需求端来看,“三胎”政策的开放和未来配套政策的陆续推进,将一定程度上刺激人口出生率的提升,从而刺激相关母婴消费的需求,奶粉、童装、育儿、母婴服务、医疗保健等公司直接受益,随着三胎政策的放开,对于母婴产业链上市公司来说,是一个业绩增长的好时机,建议关注【贝因美、爱婴室】等布局母婴生态企业。

    国内多地出现疫情和极端天气,建议关注线上娱乐、电商等板块机会。国内部分地区疫情反复,餐饮、旅游市场短期承压,或将延长线上娱乐和电商的用户使用时长。截至8 月1 日17 时,全国有4 个高风险地区,91 个中风险地区。受周边国家和地区疫情依然呈现暴发蔓延态势的影响,我国外防输入压力持续加大,但是全国大面积疫情蔓延的可能性较小,我国疫情防控形势总体平稳。建议短期关注淘抖快电商产业链上下游企业【星期六、值得买、天下秀、引力传媒】;电商代运营【壹网壹创】。

    风险提示:全球疫情的控制;国家政策的调控;公司治理风险