华龙内参2021年第63期 总第894期(电子版)：探底回升 关注这些方向

　　市场热点

    　　1、碳酸锂

    　　近期智利疫情形势严峻，政府决定4 月5 日至5 月1 日将关闭边境，仅出于紧急、人道主义原因或医疗目的才允许国际运输。机构指出，智利疫情的恶化将为锂供给带来更大的不确定性，一是受到智利封国影响近期碳酸锂将出现供给缺口，根据公司公告整理，2020 年智利盐湖企业供给约占全球锂供给的24%，由智利运输至亚洲船期约一个月，未来5-6 月碳酸锂供给可能出现20%以上的供应缺口，有望驱动碳酸锂价格上行。二是前期受到疫情影响南美盐湖企业扩产进度皆有所推迟，智利疫情恶化或将进一步增加当地盐湖企业扩产进度的不确定性，强化长期锂价上行预期。

    　　相关个股：盛新锂能，2018 年致远锂业首条1.3 万吨锂盐生产线主要生产碳酸锂和氢氧化锂，生产情况良好；赣锋锂业，截至2020 年6 月30 日，公司锂系列产品涉及碳酸锂产品，收入为：17.83 亿元，占主营收入比为74.68%。

    　　2、氢能源

    　　实现碳中和的终极方案，多地重点布局氢能产业。目前已有包括京津冀、长三角、珠三角、四川、山东等30 余个省市级的氢能发展规划相继出台。

    　　此外，我国燃料电池汽车已进入商业化初期；加氢站建设进度逐步加快；中石油、中石化、国家能源集团等二十余家大型央企纷纷跨界发展氢能产业；3400 亿光伏龙头隆基股份已正式入局氢能，旗下氢能科技公司已注册成功。

    　　氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成部分。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》指出，要有序推进氢燃料电池供给体系建设，包括提高氢燃料制储运经济性和推进加氢基础设施建设。根据国际氢能委员会预计，到2050 年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5 万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

    　　相关个股：雪人股份，在氢能源与燃料电池产业链上布局两块业务，一是氢气制取与加氢站建设运营相关设备，而是氢燃料电池发动机系统集成，包括燃料电池电堆、氢燃料电池空压机及氢气循环泵等；阳光电源，2020 年3月2 日公司在互动平台称：公司成立了专门的氢能事业部，目前已签订光伏制氢示范项目。