通信行业:工信部解绑2.1G频段 2021年政府IT支出预计增长9%
行情回顾
本周,通信(申万)板块表现处于中游,通信(申万)指数跑输传媒、电子、计算机指数,上涨0.80%,跑赢沪深300 指数2.19pct。
产业要闻
【工信部发布《2100MHz 频段5G 移动通信系统基站射频技术要求(试行)》】
【政协委员提案:四家农村区域共享700MHz】
【Gartner:2021 年中国政府IT 支出预计将增长9.1%】
【5G 专利最新排行榜:华为第一中兴第三】
投资建议
近日,市场继续明显调整,通信板块相对表现较好,关注度有所提升,我们预计这与行业前期调整较多,部分个股业绩预期良好、估值有相对优势有关。我们继续建议重点关注四大投资方向:一是物联网,包括智能控制器龙头与通信模组龙头等;二是三大电信运营商,基本面向好,估值仍有修复/提升空间;三是碳中和下的海底光电复合缆龙头;四是具有科技竞争力的通信主设备商与IDC 板块。
推荐组合
本周推荐:和而泰、中国移动、亿联网络、奥飞数据、中新赛克、上海瀚讯。
持续关注:物联网/车联网/工业互联网(和而泰、捷顺科技、移远通信、广和通、工业富联、奥普特、移为通信、鸿泉物联、威胜信息、宁水集团等);光模块(中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、剑桥科技等);军工通信与卫星通导遥(和而泰、上海瀚讯、海格通信等);网络可视化(中新赛克、恒为科技等);云设备与IDC(星网锐捷、奥飞数据、宝信软件、数据港、英维克、科华数据等);云通信及专网(亿联网络、会畅通讯、梦网科技、佳讯飞鸿等);运营商(中国移动、中国电信、中国联通)。
风险提示:国际环境变化;疫情超预期;投资不及预期等。