从2月公募基金调研热点看行业投资趋势:行业投向由抱团走向分化

类别:基金 机构:新湖财富投资管理有限公司 研究员:路宜桥 日期:2021-03-03

  Wind 数据显示,2021 年2 月,公募基金调研次数为1561次,受春节假期及原本工作日较少原因,较1 月调研次数有所下降。获基金公司调研数量最多的前五大行业依次是医药生物行业(288 次)、电子行业(238 次)、机械设备行业(218 次)、建筑材料行业(155 次)和计算机行业(97 次)。

      基金公司的调研方向一定程度上代表了公募基金行业下一阶段的布局趋势,被调研次数较多的个股及其所属行业可能成为未来一段时间公募基金行业关注的重点。

      与前三个月相比,累计获基金公司调研数量最多的行业转变为医药生物行业,且建筑材料行业取代了化工行业,成为新晋到前五的行业。前五名之后的国防军工行业排名延续了逐月提升的态势,食品饮料、纺织服装和交通运输行业在前几个月的排名逐月下降后反弹,有色金属行业排名则呈现逐月下滑的状态。

      上述结果反映出机构抱团股瓦解后,未来一段时间行业投向或出现明显分化。一部分公募基金选择坚定调整仓位,转向电子、机械设备、化工等顺周期行业或性价比相对较高的中小市值标的;另一部分公募基金在白酒、医药、军工等白马股前期调整后,又有意向重新集结。

      2021 年2 月,从基金公司调研的个股来看,被调研次数前五的个股分别是医药生物行业的爱美客(103 家)、轻工制造行业的周大生(54 家)、国防军工行业的航天发展(54家)、机械设备行业的杰瑞股份(49 家)和电子行业的传音控股(45 家)。