可交换私募债跟踪:私募EB每周跟踪

类别:债券 机构:国信证券股份有限公司 研究员:金佳琦/董德志 日期:2021-01-20

  我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。

      本周新增项目信息(部分项目因合规原因未予列示):

      1、 歌尔集团有限公司2021 年非公开发行可交换公司债券项目交易所已受理,拟发行规模25 亿,正股为歌尔股份(002241.SZ),主承销商为中泰证券,项目通过日期为2021 年1 月12 日。

      2、 深圳华利通投资有限公司2020 年非公开发行可交换公司债券项目交易所显示终止,拟发行规模为10 亿,正股为韶能股份(000601.SZ),主承销商为华创证券,项目终止日期为2021 年1 月18 日。