计算机行业周报:工业互联网再出政策 行业发展持续加速

类别:行业 机构:开源证券股份有限公司 研究员:陈宝健 日期:2021-01-18

  一周市场回顾:本周(1 月11-17 日),沪深300 指数下跌0.68%,计算机指数上张0.64%。

      工信部再出行业计划,强调工业互联网产业地位1 月13 日工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023 年)》(以下简称《技术》,旨在进一步强调工业互联网发展的必要性和对制造业的重要性。其中《计划》重点要求,(1)截至2023 年要基本建成国家工业互联网大数据中心体系,建设20 个区域级分中心和10 个行业及分中心,建设包含50 万个工业APP的资源池;(2)建设面向重点行业和区域的特色工业互联网平台,加速工业设备和业务系统上云上平台;(3)深化“5G+工业互联网”,实现IT 和OT 网络融合。

      工业软件和工业平台进入快速发展期

      当前我国工业正处于工业2.0 和3.0 往4.0 过度阶段,智能化、自动化程度正逐步提升。一方面企业为进一步提高生产附加值、增强产品竞争力,需扩大工业软件使用范围,另一方面国内工业技术水平提升、自主研发的意识,政策频发提高重视度,我们认为工业软件需求将加速释放,推进行业快速发展。此外,随着企业上云,设备联网意识的深入人心,工业互联网平台需求应运而生,双跨和特色平台的未来值得期待。

      持续看好工业互联网相关标的

      工业互联网作为推动国内工业企业数字化转型的重要工具,对提升国内制造业的全球竞争力具有重要意义。目前海外已出现多家工业软件巨头,而国内因为行业起步晚,多数企业处于发展阶段。未来随着国内技术、数据持续积累、软件生态的好转和政策扶持,相关企业的竞争力和市场份额值得期待,推荐国联股份、中控技术、鼎捷软件、赛意信息、用友网络,受益标的中望软件(拟上市)、盈建科(拟上市)。

      投资建议:

      (1)云计算:推荐金山办公、用友网络、广联达、泛微网络、致远互联,其他受益标的包括浪潮信息、新开普、福昕软件、石基信息。

      (2)信创行业:推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件;其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技、北信源等。

      (3)网络安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰、迪普科技;其他受益标的包括天融信、拓尔思、中新赛克。

      (4)产业互联网:推荐国联股份、中控技术、鼎捷软件、宝信软件;其他受益标的包括中望软件(拟上市)、赛意信息等。

      (5)智能网联汽车:受益标的包括中科创达、德赛西威、千方科技、道通科技等。

      (6)金融IT:受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、同花顺。

      (7)医疗IT:推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海,其他受益标的包括思创医惠、万达信息。

      (8)军工信息化:推荐淳中科技、航天宏图,其他受益标的包括中科星图。

      风险提示:上游行业IT支出不及预期;疫情影响全年业绩;人才流失风险。