中国计算机和软件:人工智能进入应用规模化阶段 计算机视觉和语音语义为最大细分市场

类别:行业 机构:海通国际证券集团有限公司 研究员:郑宏达/Feiya Zhao/Daisy Chen 日期:2020-12-29

  12 月22 日,IDC 发布《中国人工智能软件及应用1H20 跟踪》报告: 2020 年上半年中国人工智能软件及应用市场规模达15.3 亿美元,同比增长32.5%;上半年市场增速受到疫情影响有所降低。

      超出平均增速的主要是云服务厂商,以及优质的创新型公司,绝大部分创企增速维持在平均增速水平,传统企业业绩略有下滑或者增速维持在10%之内。计算机视觉应用仍然占整体市场规模的近50%,其次是语音语义和机器学习开发平台市场。

      1H20 中国计算机视觉应用市场达7.42 亿美元,商汤科技、旷视科技、海康威视、依图科技和云从科技市场份额分列前五。市场增长的驱动力主要来自AI 云服务厂商以及新兴的AI 技术服务公司和边缘智能应用。受疫情影响,表现较好的CV 公司仅能保持20%左右增速,AI 云服务厂商受益于公有云服务模式,仍能保持高增长。2H20 以来市场高速反弹,IDC 预计到2020 年底,各家CV 公司增速能回到正常水平。我们认为,2020 年依图科技、云从科技等纷纷推动上市;同时,以海康为代表的传统CV 公司在行业客户中日益活跃,龙头公司有望持续保持市场竞争优势。

      2020 上半年中国语音语义应用市场达6.45 亿美元,增长的驱动力主要来源于应用场景的扩展:呼叫中心的持续智能化升级、会议语音转文字、单点NLP 能力的落地以及认知计算的新应用形态等。科大讯飞、百度智能云、阿里云在该领域市场份额最为突出,明星创企也能保持一定份额。根据科大讯飞官网,科大讯飞董事长预测未来将面临三个发展趋势:向专业服务化方向发展,更注重数据基础来源和隐私保护;由单一类型标注向多模态标注发展,实现语音合成、图像识别、多语种翻译等多种类型融合;人机耦合新型标注将成为大势所趋,提升数据生产效率和质量。

      科大讯飞在积极推动教育和医疗领域产品落地,教育方面,滨州市教育局在疫情期间引入科大讯飞“空中课堂”,10 天之内完成全市48.6 万师生账号部署。医疗方面,“全民抗疫”时期,讯飞电话机器人已累计在全国排查6700 万人次,在湖北全省排查566 万人次,疫情排查效率相较人工提升百倍以上。

      机器学习开发平台市场2020 上半年达1.4 亿美元。IDC 重点追踪了第四范式、华为云、九章云极、美林数据、阿里云、百度智能云、AWS、腾讯云的机器学习商业化进展。第四范式依然保持领先优势,华为云迅猛增长,跃居第二。第四范式今年发布了企业级AI 操作系统、全自动AI 规模化高级开发工具、线上化智能运营系统天枢以及全新AI 算力平台,形成了覆盖算力、操作系统、生产平台到业务系统的全栈AI 产品矩阵。我们认为,人工智能的各个细分技术领域的应用都已逐渐进入规模化落地阶段,有望驱动整体市场再上新台阶。

      建议关注标的:科大讯飞、云从科技、海康威视、依图科技。风险提示:技术发展不及预期,行业应用需求不及预期。