中国债券市场日报

类别:债券 机构:China Knowledge Online Pte. Ltd. 研究员: 日期:2020-12-22

1. 九洲集团(300040.SZ)发布公告,公司向不特定对象发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3311 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“九洲转2”,债券代码为“123089”。本次发行5 亿元可转债,每张面值为人民币100 元,共计500 万张,按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020 年12 月18 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

    2. 三诺生物(300298.SZ)发布公告,公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2951 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“三诺转债”,债券代码为“123090”。本次发行5 亿元可转债,每张面值为人民币100 元,共计500 万张。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日(2020 年12 月18 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。

    3. 12 月19 日,招商添锦1 年定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商添锦1 年定开债基”)发布公告称,该基金于12 月18 日成立,首募规模10.10 亿元。公告显示,招商添锦1 年定开债基的募集期间为11 月25 日至12 月17日,募集期间的净认购金额和有效认购份额分别为10.10 亿元和10.10 亿份。

    招商添锦1 年定开债基的招募说明书显示,该基金投资于债项评级在AA 及以上级别的信用债,但不投资于股票等资产,也不投资可转换债券、可交换债券。其中,投资于AAA 债项评级的信用债占信用债投资比例为30%-100%,投资于AA+债项评级的信用债占信用债投资比例为0-70%,投资于AA 债项评级的信用债占信用债投资比例为0-20%。

    4. 正邦科技(002157.SZ)发布公告,公司16.00 亿元可转换公司债券于2020 年7月15 日起在深交所挂牌交易,债券简称“正邦转债”,债券代码“128114”。根据相关法律法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020 年12 月23 日至2026 年6 月16 日止。转股价格为16.09 元/股。