通信行业周报:从世界5G大会看5G行业应用效能

类别:行业 机构:上海申银万国证券研究所有限公司 研究员:朱型檑/刘菁菁 日期:2020-11-29

本周(2020/11/23-2020/11/27)沪深300 指数上涨0.76%,创业指数下跌1.80%;通信申万指数下跌1.43%,其中通信设备指数下跌1.88%,通信运营指数上升1.73%。申万28 个一级行业指数周涨幅比较,通信行业涨幅排名第16,前三大板块分别为:银行、非银金融、采掘。

    GSMA 本月公布的数据显示,截至2020 年第三季度末,全球已有107 家运营商,在47个市场实现了5G 的商用,其中中国的表现尤为强劲。今年的疫情催热了在线需求,远程医疗,协同办公,在线教育共享平台等需求被迅速的激发出来。

    目前5G 行业应用处于导入期,未来3 年预计将是5G 行业应用的黄金窗口期。尽管5G技术引起了充分重视,运营商和产业链环节均大力推动5G 基础设施建设,但行业客户对“5G+各行各业”的接受程度和实际落地能力尚处在较为早期的状态。只有一个个“5G+行业”应用案例落地迭代,产业才能真正迸发活力,应用端的认可是带来产业繁荣的根源。

    “5G+行业”的结合具有差异化、定制化的特点。技术基础设施完备是基础,案例累积是信心来源。基础电信企业和工业企业在“5G+工业互联网”领域已加快对接。目前在建的“5G+工业互联网”项目超1100 个,以富士康、TCL、湛江钢铁为代表的工业企业均拿出了自己的方案。5G+智慧医疗目前被广泛应用于社区管理,人群防控,疫情预警,远程会诊多个方面。在全球抗疫、防疫、复工复产的过程中,5G 医疗发挥着重要作用。

    5G+工业互联网:富士康秉持“智能制造+工业互联网”双轮驱动战略,构建特色“5G+工业互联网”生态。所构建的工业富联的核心技术主要分为:雾小脑、工业云平台、Microcloud、智造谷等。宝钢湛江钢铁的“5G+智慧钢厂”项目通过5G 精准远程操控和装备无人化改造,切实提升了生产过程中的可靠性和安全性,使得作业效率提升20%,生产协同运营效率提升15%。

    5G+智慧医疗:中山大学孙逸仙纪念医院在5G 智慧医院建设上的成就十分引人注目,实现了5G 网络多院区全覆盖,在智慧服务、智慧诊疗、智慧教学和数据库建设的多个细分环节均深度融合5G 技术。

    5G 已在“5G+工业互联网”、“5G+公卫医疗”等多个领域实实在在做到了降本增效。正如我们在《2021 年通信行业投资策略:技术迭代到行业渗透的交点》中提到的,云化、平台化是通信行业技术渗透的重要机会,在硬件基础设施、物联网、智能制造、云视讯、卫星互联网等多个领域已能见到相应机会。

    重点关注公司:云视讯与统一通信之亿联网络,IDC 与智能制造之宝信软件,物联网之移远通信、和而泰(叠加卫星互联网)、乐鑫科技,5G 网络硬件基础之中兴通讯、新易盛、中际旭创,云硬件之紫光股份、星网锐捷。