数据中心(IDC)行业研究报告

一、行业发展现状

    主要业务内容。数据中心行业主要业务包括基础服务业务和增值服务业务。基础服务主要提供托管服务，增值服务在基础业务之上向客户提供的各类网络安全、数据应用、运行维护等增值服务。

    数据中心机架规模及市场规模。2019 年中国数据中心数量大约有7.4 万个，机架规模达到227 万架。2019 年中国数据中心业务市场规模达到1562.5亿人民币，同比增长27.2%。数据中心业务市场收入结构主要包括：基础服务业务收入和增值服务业务收入。目前数据中心增值业务的营收占比已经超过数据中心基础服务，数据中心服务逐渐从基础业务扩展到增值业务。

    数据中心需求分布。我国对数据中心的需求主要集中在北京、上海、广东、浙江、江苏等经济发达省份，这些地区人口以及互联网用户密度远远领先中西部地区，是我国数据中心业务需求最旺盛的区域。从全国范围来看，北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心资源最为集中，其上架率达到60%-70%。

    数据中心产业链构成。数据中心行业产业链包括上游基础设施及硬件设备商、中游为运营服务及解决方案提供商、下游为数据流量用户。大数据中心是新基建的能量，汇聚了所有行业的数据、存储和分析。

    数据中心竞争格局。我国数据中心市场竞争格局以基础电信运营商为主，主要包括中国电信、中国移动、中国联通。其次以第三方IDC 服务商为主，主流企业包括万国数据、世纪互联、数据港、光环新网、鹏博士、宝信软件等。

    商业模式。按照数据中心服务商销售模式，分为定制型（或称批发型）和零售型。

    二、行业发展趋势

    国内数据中心行业正处于百舸争流的快速成长期，对标美国市场，我国数据中心市场在走向成熟过程中，行业集中度将逐渐提升。从提供的服务内容来看，国内数据中心服务商业务还比较单一，未来提供多样化增值服务、进行产业链延伸是重要方向；面临一线城市对IDC 行业监管趋严的态势，一线城市周边将成为各服务商必争之地；受地方能耗指标政策限制，数据中心行业将走向绿色化、模块化。

    三、风险提示

    行业竞争的加剧，监管政策的变化，5G 建设及行业发展不及预期等都将成为行业发展面临的风险。土地、能耗指标等资源壁垒、资金壁垒、运维经验和服务能力壁垒以及销售渠道壁垒等也是企业进入该行业必须破解的难题。

    知己知彼百战不殆，若想在IDC 行业生存下去并崭露头角，需要在清楚认识自身优劣势、识别外部影响因素及风险、明确行业需求、破解行业壁垒基础之上，积极建立拥有自主知识产权产品或特色服务，制定好战略规划，提前布局，方能在百舸争流中取胜。