场内基金产品周报:首批4只科创50ETF上市 顺周期行业指数涨幅居前

类别:基金 机构:上海申银万国证券研究所有限公司 研究员:宋施怡 日期:2020-11-24

  本周行情概要:

    首批4 只科创50ETF 于2020 年11 月16 日上市,上市首日交易火爆,投资者申赎活跃。

      截止至11 月20 日,华夏科创50ETF 份额最高,增长最多,最新份额为64.15 亿份,本周份额增长80.32%。易方达科创50ETF 最新份额为42.35 亿份,单周增长18.39%。而其他两只ETF 份额皆下降。折溢价率方面,截止11 月30 日,4 只科创50ETF 呈溢价状态,华夏科创50ETF 和易方达科创50ETF 溢价率分别为0.1%、0.11%,工银瑞信及华泰柏瑞科创50ETF 的溢价率分别为0.03%、0.02%。总体来看,首批科创50ETF 上市首日及首周成交活跃,目前4 只ETF 均小幅溢价。4 只ETF 无论在成交金额、份额变动、以及溢价方面均有所分化。

    本周(2020/11/16——2020/11/20),除科创50 及创业板指外,国内主要宽基指数整体上涨,其中上证50 涨幅最大,为2.21%,其次为上证指数,为2.04%。而科创50 和创业板指下跌,跌幅分别为0.43%、1.47%。具体到各个申万一级行业,顺周期行业指数上涨较多。其中,有色金属涨幅最大,为6.04%,其次为采掘、国防军工,涨幅分别为4.40%、4.33%。下跌行业主要集中在医药生物、电子、休闲服务、计算机,跌幅分别为1.43%、1.14%、0.7%、0.7%。

    本周,科创50ETF 份额增长最多,增长31.31 亿份。而以央企创新为标的的ETF 份额减少最多,共减少6.61 亿份。份额流入最多的ETF 是华夏上证科创板50ETF 和国泰中证全指证券公司ETF,份额分别增加28.58 亿份和11.11 亿份。国泰中证全指证券公司ETF 本周流动性最好,本周日均交易额达到15.58 亿元。其次是华泰柏瑞沪深300ETF,本周日均交易额达到14.90 亿元。本周股票类ETF 中表现最好的是南方中证申万有色金属ETF,收益率为6.29%;而医疗、医药相关行业ETF 本周收益欠佳,跌幅最大的股票类ETF 是华宝中证医疗ETF,收益率为 -3.47%。

    债券ETF:收益率最高的债券类ETF 是博时中证可转债及可交换债券ETF,周收益率为0.08%;华夏3-5 年中高级可质押信用债ETF 本周收益率最低,收益率为-0.57%。QDII类ETF:QDII 类ETF 表现分化。本周收益率最高的QDII 类ETF 是南方东证指数ETF,本周收益率为1.89%;其次是博时恒生沪深港通大湾区综合ETF,收益率为1.56%。商品ETF:

      黄金ETF 下跌,跌幅在0.97%到1.25%之间。建信易盛郑商所能源化工期货ETF 涨幅最大,收益率为2.39%。跌幅最大的是广发上海金ETF 和富国上海金ETF, 本周收益率均为-1.25%。

    目前场内共有24 只非分级封闭基金,截止2020 年11 月20 日,规模为320.12 亿元,较前周增加0.76 亿元。最新规模最大的非分级封闭基金是鹏华前海万科REITs,规模为32.40亿元。非分级封闭式基金表现最好的是国泰价值优选灵活配置,本周收益率为4.73%。

    本周正在募集的场内基金为广发中证创新药产业ETF,募集结束日期为2020 年11 月27日。本周有8 只ETF 申报,包含3 只科创50ETF,其余5 只ETF 聚焦国产替代、线上消费、光伏行业等。另有2 只定期开放式基金申报。