中国债券市场日报

类别:债券 机构:China Knowledge Online Pte. Ltd. 研究员: 日期:2020-11-12

  头条新闻

      1. 11 日早间,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,以利率招标方式开展了1500 亿元逆回购操作,期限7 天,中标利率维持2.20%。

      2. 11 月11 日,中国奥园发布公告,公司拟进行美元优先票据之国际发售。票据之定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、中信银行(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行以及瑞银所进行之累计投标结果金定。

      落实票据之条款后,预期美银证券、中信银行(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、瑞银以及本公司等各方将会就发行票据订立购买协议。公司拟将票据所得款项用于集团现有境外债务再融资。公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。

      3. 11 月10 日晚,上海银行股份有限公司发布公告称,中国证监会发行审核委员会9 日对公司公开发行A 股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,上海银行本次公开发行可转债申请获得审核通过。

      4. 10 日盘后,南方航空公告,公司9 日收到批复,证监会同意公司向专业投资者公开发行不超过100 亿元短期公司债券。

      5. 11 月10 日,在前夜公布强制赎回消息后,振德转债开盘走跌,午盘跌幅已达9.77%。当日收报461.85 元,全天跌幅达11.63%。可转债整体也小幅回落,中证转债指数收盘小幅下跌0.35%。截至目前,已有超40 只可转债触发提前赎回条款,金牌橱柜、科森科技等于近日相继发布关于提前赎回的提示性公告。

      6. 11 月9 日晚间,渝农商行(601077)宣布,当天公司首期绿色金融债券发行完毕,并已于11 月5 日簿记建档,发行规模为20 亿元,品种为3 年期固定利率债券,票面利率3.6%。本期债券募集资金将全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。今年以来,渝农商行先后获准并发行了总额20 亿元的“三农”专项金融债券、总额80 亿元人民币的金融债券,并于7 月初获得人行和银保监会批准,在全国银行间债券市场公开发行不超过50 亿元的绿色金融债券,营运资金得到持续补充,运营实力不断增强。

      7. 力高集团(01622)发布公告,于2020 年11 月10 日,该公司连同附属公司担保人与瑞信、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、中信银行(国际)、民银资本及东亚银行有限公司就发行2024 年到期的2.66 亿美元9.9%优先票据订立购买协议。公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期,包括以同步要约购买方式的2021 年票据。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划,并重新分配所得款项净额的用途。