银行业:2020年中国银行业调查报告

类别:行业 机构:毕马威企业咨询(中国)有限公司 研究员:—— 日期:2020-11-07

  一、稳中有进,运行合理

      2019 年是中华人民共和国成立70 周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对国内外多变的发展环境,中国金融业坚持市场化改革,保持经济持续健康发展。2019 年我国国内生产总值突破99 万亿元,保持了6.1% 的增长速度,居民收入增长与经济增长基本同步。

      进入2020 年以来,受新冠肺炎疫情影响,全球经济增速受阻,世界贸易投资活动受到严重冲击,外部环境不稳定因素增加,银行业也面领着许多风险和挑战。但是,面对疫情,我国政府应对迅速、防控力度大,疫情防控阻击战取得重大战略成果。2020 年上半年,国内生产总值达到人民币45.66 万亿元,同比下降1.6 个百分点,在全球经济衰退的大背景下,保持了经济的总体稳定运行,主要宏观经济指标保持在合理区间,实现了健康发展。

      2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是打好防范化解金融风险攻坚战收官之年。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,银行业不断探索做好“六稳” “六保”相关金融服务工作,保持持续稳定发展,为服务实体经济助力。

      整体来看,当前我国银行业总体运行平稳,风险可控,银行业发展态势良好,业务结构优化,主要经营和监管指标处于合理区间。

      2019 年,银行业金融机构深入推进改革转型,银行业经营态势总体稳健向好,资产负债规模稳步扩张。根据中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告(2020)》分析,2019 年银行业金融机构深入推进改革转型,在防范化解金融风险攻坚战、提升服务实体经济质效、努力实现高质量发展等方面均取得积极成效。银行业经营态势总体稳健向好,资产负债规模稳步扩张,净息差延续回升态势,资产质量和资本充足率总体稳定,2020年以来,增速进一步加大。

      在总资产方面,银行业金融机构继续稳步增长。截至2019 年年末,商业银行总资产为人民币239.5 万亿元,较2018 年末增长人民币29.5 万亿元,同比增长14.06%,增幅较上年上升7.36%;截至2020 年上半年末,商业银行总资产为人民币257.5 万亿元,较2019 年末增长7.53%;

      在总负债方面,截至2019 年年末,商业银行总负债为人民币220.1 万亿元,较2018 年末增长人民币26.6 万亿元,同比增长13.73%,增幅较上年上升7.45%;截至2020 年上半年末,商业银行总负债为人民币237.3 万亿元,较2019 年末增长7.82%。

      2019 年,商业银行累计实现净利润人民币2.0 万亿元,较2018 年增加人民币0.2 万亿元,同比增长8.9%。商业银行平均净资产利润率为0.87%,较2018 年下降0.03 个百分点。

      商业银行平均资本利润率为11.00%,较2018 年下降0.7 个百分点。受疫情影响,2020年上半年累计实现净利润人民币1.0 万亿元,同比下降9.4%。2020 年上半年,商业银行平均净资产利润率为0.83%,较上年末下降0.04 个百分点;商业银行平均资本利润率为10.40%,较上年末下降0.60 个百分点。