医疗服务行业:社会办医服务机构人才激励现状与趋势

类别:行业 机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 研究员:王晓燕/白阳/刘映岑 日期:2020-11-04

  医疗服务行业需求持续扩大,医保支付能力依然稳定2015年至2019年,我国卫生总费用年均复合增长率为12.3%,2019年卫生总费用达到6.5万亿元,占GDP比重为6.6%, 提前实现卫生部提出的“到 2020 年卫生总费用占 GDP 的比重达到 6.5%-7.0%”的目标,反映我国医疗卫生支出在国民经济中的重要性稳步提升。2019年,我国医保基金收入2.3万亿元,较2015年增长1.08倍;医保基金支出近2万亿元,较2015年增长1.14倍;医保基金支出盈余0.34万亿元,较2015年增长0.8倍。

      民众支付能力提高,保障医疗需求释放

      2019年,我国城镇居民人均可支配收入为42,359元,自2015年保持年均复合增长率7.9%。其中,2019年城镇人均医疗保健支出达1,902元,年均复合增长率达13%。人均医疗保健消费支出占人均可支配收入比例从2015年的3.7%上升至2019年的4.5%,虽然稳步提升,但整体占比较低。

      行业转型因疫情而加速到来

      受到疫情影响,我国医疗服务行业当前发展趋势呈现如下特征:

      由于疫情,医疗服务行业短期受到较大冲击,但从长期视角来看,疫情将助推行业发展

      医疗服务行业(A股上市)因客流减少与延期复工,受疫情冲击最为明显,2020年第一季度营收增速为-13.52%,归母净利增速为-122.96%。

      行业部分消费需求受到疫情影响有所延缓,但有望快速回到正常发展状态。

      疫情刺激并提升了民众的保健意识,有望助推行业需求的整体提升。

      数字化及远程医疗或将加速普及

      民众就医习惯开始改变,线上预约问诊的民众普及度及接受度逐步提高,在线问诊、远程医疗等新型医疗服务方式将逐渐呈现出加速发展的态势。

      国家医保局出台一系列互联网医疗相关政策,如部分“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围、互联网医疗机构可开通医保结算、互联网首诊等,加速推动互联网医疗发展。

      医院对数字化及远程医疗服务的供应需求快速提升,随之与相关供应商建立更为广泛的合作关系,加速助推互联网医疗的发展。

      专科医疗机构并购加速

      2020年上半年已披露的医院并购交易规模达49.5亿人民币,约占上半年医疗健康服务板块投资规模的一半。而相较于以往以民营资本参股为主要形式的医院改制和并购趋势,以肿瘤、试管婴儿等为代表的专科医院成为2020年并购的主流。

      人才管理痛点依旧制约行业发展

      随着疫情的逐步平复,各地医疗服务市场回暖,但仍需应对制约行业发展的人才稀缺、人才机制不健全等人才管理痛点。

      专业化、市场化、国际化的医疗行业人才稀缺

      职业经理人:公立医疗体系长期处于垄断地位,该体系下培养的医疗管理人才不仅数量不足,且面临适应和接轨市场化竞争的挑战,医疗服务行业职业经理人队伍建设亟待加强。

      医疗专业人才:我国医师数量过度集中在一、二线城市三甲医院,城乡基层特别是农村和偏远山区医师数量十分有限。疫情过后,公立医疗机构建设规模进一步加大,其对于人才的虹吸效应仍在加强。

      专业人才:医疗行业内非医生相关的专业人才(如数字化架构人才等)供给市场尚未形成,人才缺口显著。

      专业人才获得难度大

      相较于公立医院,民营医院科研资源较少、职称评定难度较大;同时,当前社会认知之下,公立医院医生普遍被认为拥有更高的社会地位,导致医疗行业人才市场流动率较低。医师区域注册制度及多点执业制度仍需进一步深化,以提升医生人才资源流动性。

      核心人才吸引、使用、保留机制需要进一步提升

      医疗行业市场化程度逐渐提升,医疗服务机构内部管理体系、人才激励机制等方面问题逐步凸显。行业核心人才争夺日益激烈,如何吸引、保留、激励核心人才成为企业发展致胜的关键。对于人才配置完成度较高的医疗机构,则需重点关注如何通过提升人员效能提高企业整体竞争力。