私募EB每周跟踪:可交换私募债跟踪

类别:债券 机构:国信证券股份有限公司 研究员:董德志 日期:2020-10-30

  事项:

      我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。

      本周新增项目信息(部分项目因合规原因未予列示)。

      1. 福建丰琪投资有限公司2020 年非公开发行可交换公司债券获通过,拟发行规模5 亿,正股为东百集团(600693.SH),主承销商为华福证券,上交所于2020 年10 月26 日通过。

      2. 万泽集团有限公司2020 年非公开发行可交换公司债券已回复交易所意见,拟发行规模7 亿,正股为万泽股份(000534.SZ),主承销商为华金证券,项目状态更新于2020 年10 月23 日。