计算机行业周报:RTE 2020大会召开 疫情催化音视频实时互动赛道加速发展

类别:行业 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:金戈 日期:2020-10-28

  上周行情

      上周道琼斯全球数下跌0.36%,收盘价为442.79;纳斯达克数上周下跌1.34%,收盘价为11515.74;恒上周上涨2.18%,收盘价为24918.78。

      周观点:RTE 2020 大会召开,音视频实时互动赛道有望快速发展上周,由声网Agora 主办的RTE 2020 实时互联网大会正式召开,覆盖实时互联网技术、应用领域、生态等话题,并正式发布Agora 云市场2.0 计划。

      疫情催化实时互联网服务加速发展,远程办公类软件得到快速渗透,Gartner数据显示美国47%的企业负责人表示允许员工远程办公,并且正在评估更持久的远程办公安排,以更加具有弹性的方式实现办公,其twitter 亦是宣布可永久在家办公。另一方面,用户对实时互动音视频类应用使用时长在疫情下增长显著,疫情期间WebRTC 用量增长13 倍。

      根据声网的数据,2020 年声网实时音视频分钟数达到平均400 亿分钟/月,成立以来其累计实时音视频分钟数已达10000 亿分钟。声网客户主动调用API 次数突破100 亿次/日,全球注册应用开发者超过21 万。疫情期间平台远程办公行业实时音视频分钟数峰值增长10 倍。在具体应用领域而言,在线教育、在线医疗、社交泛娱乐等领域得到加速渗透。例如,疫情期间,新东方与声网合作,将其旗下80 多个分校和子机构、上百万线下师生搬到线上云课堂。在线医疗的问诊量增长10 倍,好大夫在线疫情期间的日均问诊量同比增长203.7%。社交泛娱乐领域而言,疫情期间实时音视频分钟数峰值增长翻倍,语聊房、1V1 视频、游戏语音、互动直播等应用得到迅速拓展。

      我们认为音视频实时互动赛道仍处于成长阶段,在疫情的催化下有望加速发展,在未来有广阔的应用场景。短期而言,我们认为在线教育是可预见性最强的高增长赛道。长期来看,我们认为企业级服务市场(金融、医疗等)和IoT 应用有望加速发展。建议关注声网、Twilio 等RTE-PaaS 公司,以及金蝶国际、微盟集团、国有赞、明源云等SaaS 公司。

      当前重点推荐标的

      声网、金蝶国际、微盟集团、国有赞、明源云。

      风险提示:音视频实时互动发展不及预期、疫情持续发酵