中国债券市场日报

类别:债券 机构:China Knowledge Online Pte. Ltd. 研究员: 日期:2020-10-16

  1. 央行15 日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展了5000 亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对10 月16 日MLF 到期的续做)和500 亿元逆回购操作,充分满足了金融机构需求。其中,MLF 操作期限为1 年,中标利率为2.95%,与前次持平;逆回购操作期限为7 天,中标利率为2.2%,与前次持平。

      2. 三季度金融货币数据出炉,支持实体经济成效明显。人民银行14 日公布的数据显示,前三季度人民币贷款增加16.26 万亿元,同比多增2.63 万亿元;社会融资规模增量累计为29.62 万亿元,比上年同期多9.01 万亿元。

      3. 10 月15 日早盘,隆基股份(601012.SH)高开1.42%,9 时34 分许,该股下行翻绿,截止上午收盘,跌1.84%,报78.35 元/股。10 月14 日晚间,光伏龙头股隆基股份公告称,公司控股股东李振国、李喜燕及其一致行动人李春安通过集中竞价和大宗交易合计减持“隆20 转债”400 万张,占本次发行总量的10%。“隆20 转债”于2020 年7 月31 日公开发行,共发行5000 万张,发行总额50 亿元。控股股东李振国、李喜燕及其一致行动人李春安共计认购隆20 转债1506.13 万张,占本次发行总量的30.12%。本次减持后,上述3 方合计持有“隆20 转债”1006.13万张。值得注意的是,上述公告正文中显示上述3 方合计减持400 万张,而具体减持情况表格中显示减持数量为500 万张。以此数据计算,本次控股股东及其一致行动人套现共计5 亿元。

      4. 10 月15 日,大发地产发布公告称,拟进行有担保美元优先定息票据国际发售。

      公司将促使额外票据于发行后亦于联交所上市。于落实额外票据之条款后,预期瑞信、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、法国巴黎银行、汇丰银行、中国银河国际、公司及附属公司担保人将订立购买协议。原票据为公司于2020 年7月30 日发行本金总额为1.50 亿美元于2022 年到期的12.375 厘优先票据。

      5. 10 月15 日,据上交所披露,鲁能集团拟发行20.4 亿元公司债券,债券期限为5 年,附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率询价区间为3.00%-4.00%。据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为国网英大集团,债券名称为鲁能集团有限公司2020 年公开发行公司债券(第一期),债券简称为20鲁能01,代码为175252,起息日为2020 年10 月19 日。

      6. 日前,据上交所信息披露显示,绿景佐阾商业资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”。据悉,该债券品种为ABS,拟发行金额14.5 亿元,发行人为深圳市绿景房地产开发有限公司,承销商/管理人为国都证券股份有限公司。资料显示,佐阾是绿景资产公司打造的专注社会的购物中心品牌,是绿景集团第一个品牌化社区商业。目前,绿景中国共持有28 个商业物业项目,总建筑面积约为67.83万平方米。