基金投资组合10月推荐:调入万家经济新动能、兴全精选、申万菱信新能源汽车

类别:基金 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:朱人木 日期:2020-09-30

  摘要:

      通过量体裁衣式的对每个基金指定业绩比较基准,配合可比的相对指标计算,可以对不同时间任职的基金经理进行科学的比较。根据基金经理能力评价模型,在选出的基金经理的基础上,优选出基金。

    在基金经理业绩数量化分析结果的基础上,结合对基金经理调研的结果、其详细的持仓,对比分析,进一步修正基金经理的评价结果。在国泰君安证券研究策略、大类资产配置的观点基础上,进一步筛选,得出基金模拟组合。本次结合国泰君安证券研究策略团队观点,调仓6 只基金。。

    模拟组合开始日期2019 年9 月10 日。组合自起始日以来,组合收益率为57.1%,同期沪深300 收益率24.7%,超额收益率32.5%。上次换仓日为2020 年8 月31 日,换仓日以来,组合样本基金平均收益率为-5.94%,沪深300 收益率为-5.66%,区间超额收益-0.28%。

    本次组合调出6 只基金,同时调入6 只基金,调入基金包含万家经济新动能A、兴全精选、鹏华外延成长、富国创新科技、申万菱信新能源汽车、国联安科技动力。平均规模37.5 亿元,申购状态均为开放申购。模拟组合调出基金赎回日期为9 月25 日。调入基金买入日期为2020 年9 月30 日,以9 月30 日基金净值模拟买入(申购)。

    本次调仓后,全部基金组合为:富国中小盘精选、上投摩根科技前沿、华安逆向策略、华夏经济转型、东方红产业升级、信达澳银新能源产业、交银新成长、银华中小盘精选、南方新优享A、海富通股票、上投摩根成长先锋、诺安研究精选、融通中国风1 号A、银华富裕主题、嘉实周期优选、景顺长城能源基建、工银瑞信金融地产、工银瑞信新金融、嘉实金融精选A、万家经济新动能A、兴全精选、鹏华外延成长、富国创新科技、申万菱信新能源汽车、国联安科技动力,一共25 只。