信息服务行业信息点评:阿里云2.0时代 打造更加易用的云计算能力

类别:行业 机构:海通证券股份有限公司 研究员:郑宏达/洪琳/黄竞晶/于成龙 日期:2020-09-29

  阿里巴巴在亚太地区云计算市场份额中排名第二。根据Synergy ResearchGroup 官网,9 月16 日,美国市场研究机构Synergy Research Group 公布了2020 年第二季度亚太地区云计算市场数据。根据数据显示,亚马逊云服务AWS 在亚太地区排名第一,而阿里巴巴则凭借其在中国市场巨大的领先优势排名第二,同时其在东亚、南亚和东南亚以及大洋洲的其他地区也处于优势地位;第三名为微软,微软在日本地区保持着领先,在整个亚太地区排名第三。目前来看,亚太地区的云计算市场规模虽然还未占到全球市场的三分之一,但其增长速度远超北美或EMEA(欧洲、中东、非洲)地区。同时,在亚太地区,中国为最大的云计算市场,其次是日本、印度、澳大利亚和韩国。

      我们认为,阿里云作为中国云计算行业的领军企业,未来有望持续享受龙头红利,维持领先优势,同时受益于市场规模的快速增长,进一步巩固市场竞争优势。

      阿里云正式进入2.0 时代,云普及前景光明。根据数据猿报道,9 月17 日,在阿里巴巴2020 云栖大会上,阿里云智能总裁张建锋宣布阿里云进入2.0 时代。张建锋介绍到,在1.0 时期,云像“安装了DOS 系统的计算机”,需要掌握许多技能去开发应用,而2.0 的云则类似“Windows 系统的计算机”,不需要看懂代码,就能让企业具备云化、数据化、智能化、移动化、IoT 的能力。

      阿里云从1.0 升级为2.0,由简单狭义的“飞天”云平台,变成一个拥有数字原生操作系统的复合型平台,类似于Windows 的窗口式系统,很大程度上降低了开发新应用的门槛与难度。数字原生操作系统的重要组成即为“云钉一体”和“云端一体”;云钉一体为应用开发提供了移动化、数据化、智能化的平台,让应用开发更加容易,而云端一体则利用各式各样的端,去推动万物入云。我们认为,阿里云在2.0 时代的进化使得“万物云化”成为可能,同时也将加快云计算的普及,并使其更加向个人端下沉,对于整个云计算行业发展也将有较大的推动作用;同时,阿里云2.0 将使PaaS 层能力进一步进化,应用开发的便利化与简单化也将给SaaS 行业发展带来更多新机。

      “无影”云电脑面世,云计算应用个人端落地进行时。根据中关村在线的报道,云栖大会期间,阿里发布了第一台云电脑:“无影”。在一张名片夹大小的C-Key 上,通过指纹开机登录后即可接入云电脑服务。只需连接一块屏幕,就可以进入专属云电脑桌面,访问各种应用和文件,进行设计建模、动画渲染等操作。简单来说,“无影”的CPU、硬盘、显卡等硬件全部被集中在云端的数据中心里,“无影”最大的功能就是负责与云端的数据进行交换与同步。

      同时,“无影”支持无限扩容,单应用资源可弹性扩展至104 核CPU、1.5T内存,轻松应对高性能计算需求,同等性能下价格是传统PC 的一半。“无影”

      所有数据存储在云端,不怕电脑丢失更不怕病毒,与阿里云数据中心享有同级别的安全防护能力。“无影”采用阿里云自研的“云流”技术,能在2K@60HZ蓝光画质下,将数据下行延迟控制在70ms 内(业内顶尖水平)。在办公网络环境下,无影的使用体验非常流畅。我们认为,“无影”的诞生代表云计算应用向个人端下沉的速度正在加快,阿里云的产品线正在从to B 向to C 扩展。

      未来更多个人端云计算应用有望加速落地。

      建议关注标的:金山办公、用友网络、金蝶国际、广联达、恒生电子、浪潮信息、宝信软件。

      风险提示。技术发展不及预期,行业应用需求不及预期。