电子行业日报:存储芯片大厂铠侠取消IPO计划

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:孙灿 日期:2020-09-29

  每日点评

      2020 年9 月28 日,上证综指为3218 点,下跌0.06%;深证成指为12761 点,下跌0.42%;wind 信息技术行业一级指数4635 点,下跌0.75%。其中,电子行业涨幅前三的公司为:立昂微(605358.SH,10.01%)、英唐智控(300131.SZ,9.43%)、利通电子(603629.SH,5.31%)。

      9 月面板价格持续增长,LCD 面板市场格局集中度进一步提升。据WitsView数据,9 月下旬电视面板65 寸/55 寸/43 寸/32 寸价格同比前月提升6.5%/9.0%/8.4%/13.6%;桌面显示器面板27 寸/23.8 寸/21.5 寸价格同比前月提升0.0%/0.4%/1.8%;笔记本面板17.3 寸/15.6 寸/14 寸/11.6 寸价格同比提升1.0%/1.3%/3.0%/3.0%。目前面板市场仍呈现供不应求的市场态势,供给端受限三星关厂的等因素带来的产能不足;需求端IT 面板需求旺盛,电视面板海外市场需求充足,部分彩电品牌上调电视售价。京东方宣布拟以不低于121.17 亿元收购南京中电熊猫G8.5(55.91 亿元,80.83%股权)和成都中电熊猫G8.6(65.26 亿元,51%股权)部分股权。TCL 科技也于此前收购苏州三星显示股权,面板市场加快整合,头部厂商整体产能与市场份额将进一步提升,客户与技术优势或将迸发协同效应。

      苹果iPhone 12 系列受疫情影响,出货时间相比往年递延一个月,或在10 月发布新品;预计在5G/光学/面板有所创新,预计采用高通5G 芯片方案、升级TOF 传感器、采用OLED 全面屏。相关产业链标的有望在Q4 起实现订单增长,今年四季度至明年业绩长期受益。建议关注:(1)半导体设计公司圣邦股份、全志科技、紫光国微、芯原股份、富满电子;(2)5G 射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信,CIS 厂商韦尔股份,手机背板厂商蓝思科技,ODM 厂商闻泰科技,FPC 厂商鹏鼎控股;(3)智能穿戴设备领域标的立讯精密、歌尔股份、漫步者、环旭电子,充电领域标的奥海科技、安克创新;(4)面板标的京东方A、TCL 科技。

      行业要闻

      据《日经商业》周日报道,由于中国和美国之间的紧张关系不断加剧,全球第二大存储芯片制造商Kioxia Holdings Corp 将取消首次公开募股(IPO)的计划。Kioxia 原计划于10 月6 日在东京证券交易所上市。首次公开募股(IPO)的价值高达36 亿美元,将是日本今年规模最大的IPO。(集微网)小米电视“大师”82 寸至尊纪念版正式发布,配备了8K 120Hz 屏,使用了15360 个mini LED 灯珠发光,售价达到了49999 元。(集微网)

      公司动态

      英唐智控(300131):正式启动先锋微技术100%股权交割的进展,公司与交易对方已完成大部分交割前行动事项,交割工作预计将于2020 年10 月16日左右完成。

      太极实业(600667):子公司十一科技中标浙江海芯微300 毫米晶圆核心特种工艺生产线EPC 项目,中标价10.90 亿元。

      风险提示

      5G 建设不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。