中泰金工可转债发行跟踪周报

　　投资要点

    　　可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5 类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

    　　目前进行中的可转债项目共有240 个，其中董事会预案的有29 个，股东大会通过的有146 个，发审委通过的有27 个，证监会核准的有38 个。

    　　本周(2020/09/20-2020/09/27) 共有2 家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为11.5 亿元，项目数和上周持平,总发行规模比上周少118亿。按发行方式来看，全部2 家均为优先配售,网上定价和网下配售　　截至本周共有38 家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有9 家，总发行规模为546.99 亿。其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有洽洽食品、飞凯材料、同和药业、金麒麟、川金诺、大秦铁路、南方航空和星宇股份。

    　　本周共有2 家公司完成可转债发行，总发行规模为16.0 亿元。信用等级为AA 的有东缆转债和奇正转债。

    　　下周即将上市的可转债有：崇达转2。即将进入转股期的可转债有：龙净转债和久吾转债。

    　　风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差