电力设备和新能源行业周报:特斯拉“电池日”召开 行业格局冲击有限

类别:行业 机构:莫尼塔(上海)投资发展有限公司 研究员:何晓/王兴网/马天一 日期:2020-09-28

  一周行情回顾:上周,新能源汽车板块下跌4.76%,同期创业板指下跌2.14%,沪深300 下跌3.53%,板块跑输创业板指数和沪深300 指数。受中小创股票整体风险偏好下降和宁德时代的“811 电池召回”事件影响,新能源汽车块行业出现下跌。本周迎来特斯拉电池日召开,马斯克主要展示了特斯拉在电池技术创新降本和未来电池自产方面的规划。其中电池降本技术手段包括4070 大电芯、无钴正极、硅碳负极、CTC、干电极和设备效率提升等,预计远期降本空间超过50%,而之前市场期待的百万英里低成本电池等黑科技并未公布,低于市场预期。自产电池方面,预期2022 年达到100gwh,2030 年达到3twh,预计将主要用于当前市场上缺乏的高能量密度皮卡和卡车电池解决方案,基于特斯拉提出降本方案多属于渐进式的技术迭代,缺少爆破式创新方案,且宁德时代等电池龙头也均在布局,预计特斯拉难以实现电池成本上的绝对领先,而在电池包基础上做的大规模产能规划也将大概率低于预期,特斯拉自产电池对行业格局冲击有限。

      重点行业新闻:1. 9 月25 日,蔚来汽车在北京正式交付首批10 辆EC6。蔚来EC6 配备70kWh 电池包的车型补贴前售价区间36.80-46.80 万元,新车分运动版、性能版和签名版三种版本,并可选装100 度电池包,最高续航可达615公里。2. 9 月21 日,LG 化学被曝料拟收购日产在西班牙巴塞罗那的一个工厂,并将其改建为其在欧洲的第二个动力电池工厂,为促进这项价值16 亿欧元的收购,西班牙政府愿意补贴6 亿欧元,LG 化学将会在月底给出最终回复。此外,鉴于西班牙是排在德国之后的欧洲第二大电动汽车生产国,LG 化学在巴塞罗那开设电池工厂也将提高运输及配送效率,得到各车企的支持。