计算机行业周报:华为全联接大会发布智能体 加速云计算落地

类别:行业 机构:华安证券股份有限公司 研究员:尹沿技 日期:2020-09-27

  行情回顾

      本周上证综指下跌3.56%,创业板指下跌2.14%,沪深300 指数下跌3.53%。计算机行业指数下跌4.56%,跑输上证综指1.01%,跑输创业板指2.42%,跑输沪深300 指数1.03%。年初至今来看,计算机行业指数仍跑赢大盘指数,相对沪深300 的超额收益达到9.00%。横向来看,本周计算机行业指数在中信30 个行业指数中排名第18,在TMT 四大行业(电子、通信、计算机、传媒)中位列第三。

      华为全联接大会发布智能体,加速云计算落地2020 年9 月23 日,华为2020 全联接大会在上海召开,聚焦全联接时间、云与计算、行业数字化转型、智能联接、开发者五大频道。其中,在云计算领域,智能体构架的发布得到了广泛关注。

      智能体正式发布,重点赋能2B 垂直行业。智能体以云为基础,以AI 为核心,构建一个立体感知、全域协同、精确判断的开放的智能系统,帮助政企、行业实现智能化升级。智能体包含四层:智能交互、智能联接、智能中枢、智慧的应用。

      横向以城市作为智能体应用示范,打造数据驱动的智慧城市建设。鹏城智能体通过数基、数网、数钮、数脑、数体等一系列工程,来打造数据驱动的具有深度学习能力的城市及一体化智能协同系统。

      纵向以垂直行业应用为基础,利用云知识计算解决方案赋能行业客户。

      知识计算是实现行业知识与AI 结合的全新路径,它将各个行业的知识通过人工智能技术,生成一个更为精确的模型。例如在交通领域,将解决方案应用于300 多个路口,使得拥堵指数下降8%。

      智能体加速云计算落地,关注华为云合作伙伴投资价值。我们认为华为发布的智能体本质是AI、云计算等新一代信息技术在千行百业落地的具体解决方案,智能体的发布有望加速行业向云转型,促使云计算产业加速落地,相关产业有望在华为云的带动下持续增长。因此,我们建议关注华为云合作伙伴的投资价值。

      建议关注

      智能网联汽车:千方科技、锐明技术、鸿泉物联、德赛西威、中科创达。

      云计算和工业软件:用友网络、科大讯飞、东方国信、泛微网络。

      网络安全和信创:启明星辰、奇安信、安恒信息、深信服、金山办公。

      风险提示

      1)全球疫情加剧冲击国内经济,降低企业和个人信息化需求;2)财政与货币政策对新基建支持力度低于预期;3)中美贸易摩擦加剧,供应链波动加大,影响科技产业发展。