2020年半年度中国银行业回顾与展望:夯实基础 防疫应变

类别:行业 机构:普华永道国际有限公司 研究员:张红蕾 日期:2020-09-24

一、净利润负增长,盈利指标下降

    2020年上半年,在新冠疫情全球爆发和持续蔓延的环境下,52家中国上市银行实现净利润9,010.52亿元,同比减少9.05%,为史上首次出现整体性负增长。这些银行2019年上半年净利润同比增加6.72%。52家上市银行中共有28家的净利润同比下滑。其中六家大型商业银行、十家股份制商业银行中的九家均为负增长;36家城农商行中则有13家负增长,且呈现出明显的地域性差异。

    大部分上市银行的总资产收益率(ROA)和加权平均净资产收益率(ROE)有所下行。一方面,受利率下行以及拨备增提的影响,净利润下降;另一方面,在适度宽松的货币政策影响下,银行均扩大了资产规模。此外,银行通过增发、发行优先股和永续债等方式补充资本,也使得净资产增长较快。

    二、净息差与净利差收窄2020年上半年,贷款市场报价利率(LPR)下行,同时适逢存量贷款LPR转换,上市银行的贷款及债券投资收益率下降。各上市银行的资产收益率下降的幅度,普遍超过负债端付息率下降的幅度。整体净息差和净利差收窄。

    三、手续费及佣金收入增速放缓2020年上半年,受疫情及减费让利等政策影响,上市银行整体手续费及佣金净收入同比增速放缓。而城农商行同比增速有所上升,主要由代理和理财业务手续费收入拉动。