中国债券市场日报

类别:债券 机构:China Knowledge Online Pte. Ltd. 研究员: 日期:2020-08-14

1. 8 月14 日,央行开展1500 亿元逆回购操作,中标利率为2.20%,维持不变。中国央行本周累计开展5000 亿元逆回购操作,因本周有100 亿元逆回购到期,央行本周实现净投放4900 亿元。

    2. 科创板首例可转债再融资亮相。科创板上市公司嘉元科技昨日公告,拟发行12.5亿元可转债,加码布局新能源汽车市场,满足市场对于极薄化、高性能锂电铜箔产品需求。这也是自7 月初《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》发布后,首家拟采用可转债方式融资的科创板上市公司。如果成功注册发行,嘉元科技发行的可转债将成为科创板史上首只可转债。

    3. 随着资金集中还款期的临近,房企融资步伐加速。中原地产研究中心数据显示,进入8 月房企美元债再次井喷,仅上旬10 天融资额已超20 亿美元。贝壳研究院统计数据显示,在8 月3 日至9 日一周内,房企融资规模环比上涨近六成,其中,境外融资额环比增长305%,在融资结构中超越境内融资,占比为55%。

    4. 8 月14 日,据上交所披露,华泰-建发鹭洲里资产支持专项计划已获上交所受理。债券类别为ABS,拟发行金额11 亿元,发行人为建发房地产集团有限公司,承销商/管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。

    5. 8 月14 日,据上交所披露,中国交通建设于2020 年8 月13 日成功发行20 亿元可续期公司债券。其中品种一发行规模为20 亿元,票面利率为3.85%;品种二未发行。

    6. 8 月13 日,据深交所披露,金科地产集团股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)已获深交所受理。债券类别为小公募,拟发行金额87 亿元。

    7. 智通财经讯,宏利金融-S(00945)公布,该公司已为其在中国台湾发行的本金总额为11.55 亿美元、利率3.050 厘并于2060 年8 月27 日到期的优先票据定价。

    8. 8 月13 日,深交所发布创业板上市委2020 年第16 次审议会议结果公告,北京铜牛信息科技股份有限公司、常州中英科技股份有限公司、新乡市瑞丰新材料股份有限公司首发获通过,江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。

    9. 近日,随着240 亿元人民币国家开发银行政策性金融债招标全额募满,国开债市场化发行累计突破20 万亿元。