科技行业日报:面板产能出清 价格维持上升态势

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:方科 日期:2020-08-06

每日点评

    2020 年8 月6 日,上证综指为3386 点,上涨0.26%;深证成指为13863 点,下跌0.70%;wind 信息技术行业一级指数5230 点,下跌0.19%。其中,电子行业涨幅前三的公司为:联创光电(600363.SH,10.02%)、莱宝高科(002106.SZ,10.02%)、惠伦晶体(300460.SZ,10.01%)。

    今日光电子板块涨幅靠前,京东方A 与TCL 科技主力资金分别流入13.5 亿元与9.2 亿元。面板供需结构伴随库存出清、韩厂退出有所改善,价格自2020年Q1 有所回升,4 月供给恢复,但疫情影响削弱需求,价格再次下降,接近历史低位。5 月以来价格触底回升,伴随6 月全球经济有所改善,备货需求愈加明显,2020 年6 月全球液晶面板营收为62 亿美元,环比上升16.98%,同比上升10.71%。液晶面板供给趋紧,7 月价格仍维持上涨趋势,据WitsView数据显示,2020 年7 月上旬面板价格中,电视面板32 寸/43 寸/55 寸/65 寸分别环比上期提价2/3/6/5 美元,笔记本面板价格11.6 寸/14 寸/15.6 寸分别环比提价0.3/0.1/0.1 美元。全球需求恢复,供需紧张叠加厂商补库存,面板价格预计在Q3 仍有一定涨幅,目前国内厂商市占率较高,下半年业绩可期,相关标的京东方A、TCL 科技等。

    行业要闻

    比亚迪半导体电源ACDC 芯片-BF1550 成功导入华为智能手机充电器项目。截止到2020 年7 月底,出货量超百万只,市场反应良好。(钛媒体)南昌中微半导体设备生产研发基地项目总投资约10 亿元,总建筑面积约14万平方米,该项目达产后将实现年产200 腔体MOCVD 设备的生产能力,打造全球最重要、规模最大的高端MOCVD 装备制造基地。(爱集微)三星(中国)半导体有限公司目前一期项目生产线满负荷运行,全线已经升级为第4 代产品:64 层3D V NAND Flash Memory,月产12 英寸晶圆12 万片,二期项目截至目前完成投资80 亿美元。(爱集微)华为对外正式推出“星光计划”并宣布在未来五年投入25 亿人民币用于全光产业生态建设。F5G 全光网是由国际标准组织为面向产业互联网应用场景提出的新一代通信标准。(爱集微)

    公司动态

    经纬辉开(300120):公司控股股东、实际控制人之一董树林先生本次质押1314 万股,占其所持股份比例33.35%,占公司总股本比例2.83%,部分为高管锁定股。

    顺络电子(002138):公司股东恒顺通本次质押公司股份330 万股,占其所持股份比例 5.04%,占公司总股本比例0.41%;同时解除质押 421.50 万股,占其所持股份比例 6.43%,占公司总股本比例0.52%。

    富瀚微(300613):公司控股股东杨小奇先生及其一致行动人杰智控股本次合计减持所持有的公司股份不超过 313.30 万股,不超过公司目前总股本的3.92%。

    领益智造(002600):公司财务总监李晓青女士拟减持其已解除限售的股份不超过37.50 万股,即不超过公司总股本的0.01%。

    信维通信(300136):股东彭浩拟减持本公司股份不超过1900 万股,计划减持股份占公司总股本比例不超过1.97%。

    厦门信达(000701):董事长曾挺毅先生、董事兼总经理王明成先生、副总经理姜峰先生、董事兼财务总监傅本生先生、董事兼董事会秘书陈弘先生、副总经理黄俊锋先生、副总经理陈舸先生本次合计拟增持16.92 万股,占公司总股本比例0.04%。

    风险提示

    5G 建设不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。