高端制造-物联网行业日报:全球物联网连接数预计2025年达到215亿个

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:孙灿 日期:2020-08-06

每日点评

      2020 年8 月4 日,上证综指报收3371.69 点,涨0.11%;深证成指收13860.46点,跌0.75%;深证物联网50 指数报收4323.47 点,跌1.80%。涨幅前三的公司为:理工光科(300557,+10.01%)、合众思壮(002383,+10.01%)、晶方科技(603005,+5.88%)。跌幅前三的公司为:紫光国微(002049,-8.90%)、士兰微(600460,-7.74%)、佳讯飞鸿(300213,-6.54%)。

      今日,物联网板块2 只个股涨停。板块整体跌0.91%,八个子板块均呈不同程度的下跌,其中昨日涨幅最大的平台和应用层终端ESIM 跌7.97%,跌幅最大,传输层接入单元通信模块跌0.47%,跌幅最小。考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,建议重点配置传输层的射频模组和通信模组板块,考虑逢低关注和布局感知层的传感器和MCU 板块,短期继续关注平台和应用层的工业互联网和泛在电力物联网板块。

    行业要闻

      汇聚芯片/模组/网络/平台/应用厂商全产业链,IOTE 2020 深圳移动物联网产业生态大会成功举办。会上专家预计未来5 年,全球物联网连接数将实现跨越式增长,这一数据将在2025 年达到215 亿个,全球蜂窝物联网连接量保持持续快速增长,预计到2025 年将突破50 亿大关。2G 和3G 退网已成定局,对于运营商而言,LTE Cat1 适用性强,无需新建网络,是最优的替代方案。

    公司动态

      海尔智家(600690):海尔智家和海尔电器双双披露私有化方案,在该方案中,海尔智家拟向持有海尔电器的海尔集团以及独立股东发行H 股,换股私有化海尔电器。交易完成后,海尔电器将成为海尔智家全资子公司,并从H股退市,海尔智家通过介绍方式在港交所上市。海尔智家目前持有海尔电器45.7%的股份,海尔集团及海尔电器相关关联方持有其12.7%的股份,而剩下41.6%的海尔电器股份由独立股东持有。海尔智家和海尔电器股价8 月3日、4 日连续两个交易日上涨,这意味着这一私有化方案获得了两家公司股东的肯定,实现了双赢。

    风险提示

      产业政策低于预期,市场风格偏好变化,海外疫情蔓延超预期。