中国抗疫经验给全球保险企业的启示

类别:行业 机构:麦肯锡咨询公司 研究员:Arthur Bi/David Schiff/Angela Li 日期:2020-08-05

新冠肺炎疫情给全球经济带来了空前挑战。中国是首个通过封锁措施来应对疫情的国家,并又率先实现了疫后经济重启。因此,包括保险业在内,全球许多行业如今都在密切关注中国经济的复苏进程。

    根据麦肯锡的消费者调查,中国经济总体向好1。麦肯锡对消费者支出数据的分析显示,中国正逐步恢复到疫情爆发前的(整体)支出水平,一些宏观经济领先指标(如日常车流量)表明经济开始恢复活力2。虽然中国经济整体在复苏,但保险业的前景却略显复杂——有些险种表现不俗,有些却受到重创,直到最近才刚刚开始复苏。例如,随着人们健康意识的提升,2020年第一季度商业医疗保险销售额较2019年第一季度增长17%,但同期人寿保险销售额却下滑1%。与此同时,汽车和责任险需求增速大幅放缓,从而影响了财产险和意外险产品。

    海外险企正在经受着新冠疫情的冲击,并为可能二次爆发的疫情做准备。对它们而言,中国提供了很好的参照。而保险代理人的体验通常可以很好地反映出行业的中短期前景。于是,麦肯锡中国保险咨询团队于4月末对210位来自各家保险公司的寿险代理人进行了调查,借此研究新冠疫情如何影响他们的心态和业绩、他们通过何种渠道与客户互动、他们对险企的看法以及对未来的展望。

    尽管保险业遭受重创,但代理人对未来依然乐观。以下是我们通过调查得出的几项重要发现,由此描绘出代理人心态的微妙变化及其在产品分销和其他领域面临的挑战。

    从业时间较短的代理人业务萎缩幅度较大:2/3的代理人都在新冠疫情期间遭遇业绩下滑,但也有20%的代理人业绩不降反升。调查数据显示,从业1至2年的代理人业绩降幅更大——其中有13%遭遇了至少60%的业绩萎缩。相比而言,从业5年以上的代理人无人出现60%或以上的业绩下滑。这种业绩差异一定程度上是经验使然,但也可能反映出低绩效代理人离职率更高的现状。

    退保量增加:超过40%的代理人发现退保量增加;其中约25%的代理人推测原因在于客户在保单到期后未能续保。此外,超过60%的代理人认为客户的保险预算较疫情前有所降低。许多代理人认为现状难以为继;接近50%的代理人认为,如果新增保单和续保保单继续维持在当前水平,他们很难撑过6个月。但我们仍有理由保持乐观。约65%的受访代理人表示,客户询问保险产品时更加主动,对医疗险、意外险和重疾险以及互联网医疗服务表现出更加浓厚的兴趣。