高端制造-物联网行业日报:阿里云建成全国最大数据中心集群

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:孙灿 日期:2020-08-04

  每日点评

      2020 年8 月3 日,上证综指报收3367.97 点,涨1.75%;深证成指收13964.56点,涨2.40%;深证物联网50 指数报收4402.70 点,涨3.63%。涨幅前三的公司为:睿创微纳(688002,+16.06%)、泰豪科技(600590,+10.05%)、合众思壮(002383,+10.05%)。跌幅前三的公司为:星宇股份(601799,-1.42%)、亿嘉和(603666,-0.85%)、广联达(002410,-0.76%)。

      今日,物联网板块17 只个股涨停。板块整体涨2.94%,八个子板块均呈不同程度的上涨,其中平台和应用层终端ESIM 涨8.90%,涨幅最大,感知层MCU涨1.17%,涨幅最小。考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,建议重点配置传输层的射频模组和通信模组板块,考虑逢低关注和布局感知层的传感器和MCU板块,短期继续关注平台和应用层的工业互联网和泛在电力物联网板块。

      行业要闻

      1、阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成,陆续开服,将新增超百万台服务器,辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带。

      加上此前落成地张北和河源两大超级数据中心,阿里云已建成全国最大的数据中心集群。未来,阿里云还将在全国建设10 座以上的超级数据中心,支持新基建发展。

      公司动态

      移远通信(603236):上海移远通信技术股份有限公司全资子公司合肥移远通信技术有限公司智能制造中心项目已完成 12 条产线 的建设及安装、调试工作。目前已进入投产阶段。合肥移远智能制造中心通过建立自主生产体系,可提升公司产品快速交付能 力,提高产品质量和运营效率,增强公司竞争力,利于公司长期稳定发展。

      恒华科技(300365):公司与信科集团目前已在以下几个方面进行协同,首先是BIM 建设方面,双方已在多个项目中具体对接;其次是智慧基建方面,包括轨道交通、公路、港口等领域,公司已参与多个信息化项目;其他包括智慧园区等方面合作也在积极沟通过程中。公司采取平台化研发模式,具体研发项目以评审方式确立,现已取得的研发成果包括电网三维可视化设计、工程建设全业务流程可视化管控、资产多维度可视化的运营维护等系列软件产品,当前在研产品主要是围绕BIM 的底层平台研发及系列产品的研发升级。

      风险提示

      产业政策低于预期,市场风格偏好变化,海外疫情蔓延超预期。