早盘前瞻:大力发展装配式建筑 推动智能建造与建筑工业化协同发展

类别:策略 机构:东方财富证券股份有限公司 研究员:何玮 日期:2020-07-29

  【大事点评】

      住建部、发改委等13 部门近日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,提出要大力发展装配式建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。明确到2025 年,我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立。

      装配式将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组装三大环节,大幅降低对人工依赖,实现污染、能耗可控,是建筑业转型的必然方向。中信证券罗鼎认为,此前出台的《绿色建筑创建行动方案》给予装配式建筑政策支持,预计行业将继续保持较快增长,结构上预制混凝土将继续占主导,钢结构会成为重要补充。此外,装配式建筑亦将带动下游装修产业升级。

      【热点出击】

      据Omdia《大尺寸面板月度出货追踪报告》显示,6 月份大尺寸面板出货达成7,907 万片,相较5 月上涨5%,且较2019 年6 月同比大幅增长26%,再创近年出货量水平历史新高。其中,9 寸以上平板电脑面板出货年同比增长156%,达到1,451 万片,是大尺寸面板出货年同比大幅增长的重要原因。此外,随着中国大陆近年的大量产能投资,中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定的提升。

      近期面板价格触底反弹,最近有加速上涨趋势,尤其大尺寸面板更为强势。受益于下游客户积极备选,中大尺寸面板持续供不应求,机构判断8 月份涨价有望继续超预期,韩厂已经开始着手准备关停,景气反转周期确定性高,主要面板厂3 季度有望超预期。随着大尺寸面板迎来量价齐升,产业链相关公司盈利水平望提升。