收盘综述:两市尾盘拉升 贵金属板块走弱

类别:策略 机构:东方财富证券股份有限公司 研究员:何玮 日期:2020-07-28

  【每日市况】

      今日沪指上涨0.71%,报收3227.96 点;深证成指报收13147.35 点,上涨1.31%;创业板指收至2666.52 点,上涨1.32%。板块方面,食品饮料、文教休闲以及工艺商品等板块领涨,贵金属、珠宝首饰以及民航机场板块下跌。资金流向方面,酿酒行业、食品饮料以及农牧饲渔等主力净流入居前。今日两市合计成交8979.69 亿元。

      【投资建议】

      配置方面,我们认为可以关注钽电容产业链。

      台湾被动元器件巨头国巨最新预计,5G 带动钽质电容需求,加上疫情带动涨价效应,预估到今年底钽质电容价格将再增1 倍。国巨耗资16.4 亿美元收购的美国KEMET 于7 月完成并表,KEMET 是全球最大钽电容生产商,市占率超过50%,其余被美国Vishay、AVX 等公司占据。AVX 在今年5 月率先涨价,涨幅在10%-15%。国巨称,钽电容新定价从5 月开始生效直到9 月底,厂商提高售价以来,周边现货零售已经涨价2 倍-3 倍,供应链厂商有望迎来机遇。