保险行业:2020年第一季度保险行业产品简报

类别:行业 机构:毕马威企业咨询(中国)有限公司 研究员:—— 日期:2020-07-17

基于2020 年第一季度看到的监管和行业动向,我们对保险产品的未来方向有以下的建议

    重疾险

    重疾险通常是贡献剩余边际和新业务价值的主力业务之一,寿险公司应当对新重疾定义和新重疾表给予高度重视,从产品设计和产品营销两个角度充分利用新定义带来的机会—例如重点宣传新重疾表给未成年人和青年人带来缴费降低的利好,利用较低费率和较高保额扩大销售额。

    健康险

    开发医疗险的公司可以快速跟进费率可调医疗险政策,在合理范围内适度降低初期费率来吸引消费者,侧重于对调费接受度较好的人群进行营销,但同时也需要健全产品管理和信息披露体系,充分管理好消费者对调费的预期;

    受新冠肺炎疫情以及一系列监管政策的影响,健康险市场将迎来较快发展。尤其是一年期保证续保产品将受到一定鼓励,短期险产品的竞争更趋激烈,保险公司的核保及理赔管理预计会受到更严峻的挑战。

    养老险

    养老险产品与后端配套设施相结合的模式会进一步深化,相关产品与配套的医养服务将会得到市场的更多关注。根据人民网报道, 三亚的居家和社区养老服务改革试点工作未来将不断深化。我们认为,结合海南自贸区建设的政策导向,养老社区将会得到进一步的发展。

    投连险、万能险

    随着中美贸易摩擦趋于缓和、国内疫情得到控制,国内的权益市场交投活跃,据中新网报道,机构认为提振经济的积极信号已释放, 股市进入技术性牛市,中期的经济复苏趋势相对确定,但短期来看,疫情的反复将会成为影响公司基本面和市场走势的关键因素。因此,我们预计在下半年,投连险和万能险或许会受到进一步关注,保险公司可随时监控市场行情进行预判并作好相应准备。

    数字化趋势

    数字化渠道将会受到保险公司空前的重视,非接触式营销和展业模式也会得到进一步推广与发展。便捷的远程保险咨询、投保、核保和理赔将会成为未来一段时间的行业发展态势。

    信保业务

    财产险的融资性信保业务得到监管的进一步规范,提升了融资信保的门槛、扩容了经营“负面清单”。涵盖事前、事中、事后的风险控制措施将会决定产品线的最终盈利水平;

    据北京商报,预计短期内该业务的经营主体会减少,个人消费类业务占比将有所降低;

    我们分析认为,此类业务与平台合作的风险将会加大,这也意味着保险公司在条款设计、产品管理等方面需进一步加强控制。

    车险

    车险市场随着上半年乘用车市场的下行而走弱,据乘联会统计,2020 年一季度乘用车零售市场销售车辆数同比下滑41%,同时,根据中国人保的一季度财报披露,车险的原保险保费同比下降3.5%,但后续为应对市场乱象和强监管态势,保险公司应更为审慎、理性地分析上半年的出险数据从而做好价格管理;

    疫情期间及之后,人们更倾向于私家车出行方式,车辆使用率有所提升,因此,保险公司需注意因势利导,在产品和价格上迅速反映相应的行为变化以更好地应对市场变化。