寻找零售银行增长的二次曲线:中国银行业CEO季刊 全球洞见 中国实践

类别:行业 机构:麦肯锡咨询公司 研究员:倪以理/曲向军 日期:2020-07-12

  在宏观经济放缓、资产荒、利差收窄和不良率攀升等不利因素的挤压下,未来银行的出路在哪里?对此业界已有共识——得零售者,得未来。零售银行业务已经成为中国银行整体收入池增长的主要动力。根据麦肯锡中国银行业模型分析,中国零售银行业务的总体营业收入已经从2015年的1.6万亿人民币提升到2019年的2.6万亿人民币,年化复合增长率达11.9%,高于行业整体的8.9%增长率。

      2020年新冠疫情加速了经济增长模式切换和客户行为转变。经济从高速增长阶段转向中低速增长阶段,银行业从高利率时代过渡到中低利率时代。个人客户的数字化程度达到历史新高,在线时间大幅提升、使用场景更加丰富,数字化营销大有可为。资产质量恶化和风控难度提升倒逼银行业提升风险防控方法。成本压力促使银行业开始重新思考产能的构建方式。有鉴于此,零售银行亟需寻找增长的二次曲线。

      麦肯锡认为零售银行增长的二次曲线不单以规模增长为目标,而是以客户为中心,通过科技引领和数据驱动实现高质量发展,而“数字化增长”将成为零售银行未来5年的主旋律。我们观察到,五大趋势正在重塑零售银行未来几年的竞争方式:趋势一、客群深耕成为存量竞争时代的必修课。趋势二、客户体验成为银行竞争力分化的差异点。趋势三、数字化引领的全渠道时代已经全面来临。趋势四、人工智能和大数据正在引发新一轮产能革命。趋势五、生态圈场景极大丰富,拓展了银行的传统服务边界。

      麦肯锡分析认为,要抓住上述五大趋势,应对不确定环境下的新挑战,银行亟需打造五大引擎:

      第一、个性化客群深度营销;推动以客户为中心的个性化获客和活客策略,搭配产品创新和客户旅程优化,实现客户经营深度和价值创造的提升。

      第二、全渠道一体化服务;以数字化渠道为载体整合各类渠道服务,为客户提供一体化、全方位的全渠道服务,从而实现卓越的客户体验。

      第三、规模化大数据及人工智能赋能;遵循价值驱动原则,系统推进大数据用例开发和智能化新技术应用,打造零售银行的智慧服务体系。

      第四、敏捷转型组织创新;建立敏捷工作机制,充分激发员工活力,提升对市场趋势的响应速度和应变能力,打造银行竞争力。

      第五、开放边界延展生态;银行在开放自身服务和数据的同时,通过数据聚合、产品创新等方式与合作伙伴共同获客、增加客户触点和联合打造创新业务模式。

      麦肯锡的实践经验表明,五大引擎不仅能帮助零售银行实现10%-30%的收入增长,更能协助银行显著提升价值客户数、单客收入贡献、客户NPS等客户维度的关键指标,形成长期竞争力。

      希望本刊介绍的方法和工具能帮助银行落地数字化价值创造举措、找到零售银行增长的二次曲线。