科技行业日报:5G建设加速落地 持续看好流量和5G应用

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:方科 日期:2020-07-07

每日点评

    2020 年7 月7 日,上证综指为3345 点,上涨0.37%;深证成指为13164 点,上涨1.72%;wind 信息技术行业一级指数5118 点,上涨2.17%。其中,通信行业涨幅前三的公司为:澄天伟业(300689.SZ,10.01%)、立昂技术(300603.SZ,10.01%)、广哈通信(300711.SZ,8.04%)。

    今日,科技行业中计算机、电子表现强势,通信上涨1.10%。细分行业中,网络设备指数上涨1.75%;光模块指数上涨1.24%;光纤指数上涨0.88%;射频天线指数上涨1.57%;IDC 指数上涨1.89%;云计算指数上涨2.88%;物联网指数上涨2.88%。年初至今,关于新基建的政策陆续出台,各省市近期也纷纷发布5G 行动方案,5G 建设加速落地。新疆今年投资逾20 亿建近4900个5G 基站;河北省今年至少建设1.5 万个5G 基站,年底力争达到1.8 万个5G 基站;今年湖北将新建5G 基站5 万个以上;2020 年安徽省将完成5G 基站建设2 万个,力争达到2.5 万个;上海3 年内新建3.4 万个5G 基站。我们认为受益于5G 周期开启、“新基建”政策不断加码,运营商集采相继落地,产业链相关标的有望持续受益,建议把握设备、应用、流量三条投资主线。

    行业要闻

    来自中国电信官网消息,中国电信发布2020 年传输设备安装类工程施工和监理招标公告。公告显示,本次工程建设内容为,中国电信2020 年华南区域ROADM 网络扩容工程、中国电信2020 年华北区域ROADM 网络扩容工程、中国电信2020 年西南区域ROADM 网络扩容工程、中国电信2020 年西北区域ROADM网络扩容工程、政企OTN 传输项目以及国际传输项目等多个工程在对应省份进行波分、OTN 设备的安装调测的施工工作以及施工的监理工作。其中施工项目共分为26 个施工标段,估算施工费为8292 万元(不含税),监理项目共计划分为2 个监理标段,估算监理费为1459 万元(不含税)。另外,公告指出,施工招标项目限中2 个标段,并设置最高投标限价,施工费最高投标限价均为80%。监理招标项目限中1 个标段,并设置最高投标限价为各标段预估监理费用的90%。(运营商招标)

    公司动态

    高鸿股份(000851):公司发布2020 年半年度业绩预告,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为-9,000 万元到-7,000 万元,上年同期盈利1,547.12万元。2020 年半年度公司预计归属于母公司所有者的净利润下降的主要原因为:

    新冠疫情致公司及业务上下游企业的复工时间均延期,上半年公司各项业务的市场需求明显萎缩,进而导致业务量受到冲击,产品和服务订单明显减少,致归属于母公司所有者的净利润下降。

    风险提示

    5G 建设不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。