科技行业日报:信创产业实施进展加速 订单有望放量

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:方科 日期:2020-07-07

  每日点评

      2020年7月7日,上证综指报收3345.34点,涨0.37%;深证成指收13163.98点,涨1.72%;sac科技行业一级指数收7833.0623点,涨1.97%。其中,计算机行业涨幅前三的公司为:光云科技(688365,+14.04%)、首都在线(300846,+10.06%)、大智慧(601519,+10.05%)。

      今日市场继续放量,但是各大指数出现冲高回落。计算机、电子、通信涨跌幅分别为+2.10%、+2.14%、+1.11%。计算机概念板块中,操作系统涨幅4.12%;自主可控涨幅3.49%;云计算涨幅2.88%;车联网涨幅1.57%。近期各地信创产业基地纷纷落地,显示出信创产业在加速落地。上半年受疫情影响,国内的信创产业实施进度放缓。随着国内复工复产的有序进行,信创产业的订单有望加速落地。建议关注相关标的:中国长城、中国软件、金山办公等。

      行业要闻

      Synergy Research Group的新数据显示,截至2020年上半年,全球20家主要云和互联网服务公司运营的大型数据中心总数增加到了541 个,跟五年前(2015年上半年)相比翻了一番多。美国仍然占有近40%的份额,但EMEA(欧洲、中东和非洲)和亚太地区也依然保持着最快的增长速度。其次最受欢迎的国家是中国、日本、英国、德国和澳大利亚,它们加起来占总数的30%。在过去的四个季度里,15个国家都有新的大型数据中心启动,其中美国、韩国、瑞士、意大利、南非和巴林新增的数据中心最多。在超大规模运营商中,亚马逊和谷歌在过去12 个月里新建的数据中心最多,占总数的一半以上,其次是微软和甲骨文。Synergy 研究表明,超过70%的超大规模数据中心建在数据中心运营商或超大规模运营商的合作伙伴拥有的设施中。

      公司动态

      创意信息(300366):公司股东陆文斌先生近日解除质押570万股,占其所持股份比例5.18%,占公司总股本比例1.08%。

      风险提示

      1)行业景气度不及预期;2)产业政策推动和执行低于预期;3)研发投入不及预期