知创明天:2030中国电力场景展望

类别:行业 机构:毕马威企业咨询(中国)有限公司 研究员:—— 日期:2020-07-03

电力,作为人类社会不可或缺的重要能源,关乎人类未来。全球能源格局正在经历着一场前所未有的变革,太阳能、风能等新型能源迅速发展,化石能源占比下降,全球能源供应呈现多元化态势,可持续发展已经成为世界各国关注的焦点。未来的能源电力将向着数字化、清洁化和透明化的方向发展。

    安全可靠、经济性和环境可持续性的电力体系是中国经济转型和发展的重要基础。目前中国正在积极推进能源在消费、供给、技术和体制上的变革,希望与国际社会一道全方位加强能源合作,维护能源安全,应对气候变化,保护生态环境,促进可持续发展,这也为电力企业带来新的机遇与挑战。

    长期以来,毕马威致力于帮助企业更好地利用先进技术创造价值,更好地为客户服务。在协助企业进行战略布局、成功实现技术和新兴商业模式相结合的过程中,我们积累了大量的宝贵经验。《知·创明天——2030中国电力场景展望》的报告得到了国内外许多专家和机构的大力支持与关注。

    尤其是国网能源研究院,它是国内外具有重要影响力的综合性能源研究智库与交流平台。

    本报告尝试描绘2030年中国电力行业的不同场景,并分析未来十年影响行业发展的不确定因素,阐述电力行业市场参与者及利益相关方可以采取哪些措施以应对未来十年的机遇和挑战。世界以及能源行业发生的前所未有的变革也带来了前所未有的不确定性。电力行业企业需要更为前瞻性及创造性的战略思维,在变革和挑战中取得成功。

    中国正面临百年未有之大变局,作为技术革命先导的能源革命也在孕育中加速演变。新中国能源电力行业历经70年奋斗取得举世成就,正在迈入新的重要历史节点,未来十年既提供了再上发展高峰的可能与机遇,也存在着极大的挑战与不确定性风险。

    正如报告《知·创明天》一样,面对未来错综复杂的发展态势,电力行业要进一步审视规律与常识,更要勇于突破。一是坚守电力行业责任使命,坚持以人民为中心的发展思想,做好经济发展先行官,更要做好新时代先行官。二是突出在能源安全新战略格局中的站位,加速向清洁低碳、安全高效转型,做能源革命排头兵。三是秉持新发展理念,守住生态文明千年大计之根本,锐意供给侧结构改革发挥更高效生产要素作用,实现高质量发展。四是助力国家现代治理体系与治理能力建设,加速电力市场体系建设。五是立足新技术新模式新业态,顺应数字技术革命浪潮,坚定走创新驱动发展之路。

    这次与毕马威同仁共同探求了电力行业未来革命性转变的发展场景。这些场景共同勾勒出中国乃至全球能源电力体系未来发展的可能性、局限性以及可能的机遇与挑战。长期以来,国网能源研究院作为国家电网公司唯一软科学研究机构,一直致力于世界一流高端智库建设,始终如一为国家能源事业提供智力服务。展望未来10年的发展,我们期望在与毕马威这样的卓越咨询公司不断合作中为构建人类“能源命运共同体”做出更多贡献。

    2020年,在世界历史上,注定是不平凡的一年。当所有国家在团结起来与新冠病毒作斗争时,我们不得不思考我们的未来。未来将何去何从?可能的发展情景?我们的期望?

    我在能源行业已经工作了20多年,这些宝贵的经验使我有机会了解到用户需求,从而去探索考虑利用多种清洁技术来推进能源行业的革新。如今,这些探索依旧适用于我们对未来的考量,而一个重要需求便是进一步提高能源体系的韧性。

    每当我们谈及电力,其实就是在谈论我们日常生活的动力。发展、维护和升级一套尽可能满足需求的可持续基础设施是必需的,也是构建具有韧性的能源体系的基础。

    ENGIE集团一直倡导基于去碳化、去中心化和数字化的三个维度来推动能源电力行业的发展。去碳化仍然是我们的首要任务。全球气候的变化不会随着新冠疫情危机的消失而消失,现阶段致力于思考清洁能源的解决方案才是复苏经济和改善空气质量的积极举措。中国一直致力于解决空气污染问题,而未来的电力行业情景将依旧受其驱动。去中心化是另一个关键因素。通过整合更为广泛的、全国性基础设施和地方性解决方案,我们将提高能源体系的韧性和灵活性,更好的满足电力能源需求并验证能源技术效率,而且使那些不能适用大城市和人口密集地区解决方案的偏远地区得以收益。从市场的角度来看,这样的发展愿景也需要监管和政府方面的支持。

    数字化同样是关于能源体系的韧性。电力系统如何在无法进入设施的情况下仍然可以继续运行?如何更好的了解它的功能和性能以便在需要的时候对其进行更新和升级?这些都是我们在此次危机中所关注到的构成差异化优势的因素。电力行业的未来不仅仅是各种能源系统之间的简单连接,它应该是助力我们构建全球愿景的一个有效途径。

    我相信您或是您所领导的企业将在本报告中得到丰富的、具有洞察力的内容和思想。

    持续减排低碳是我们的承诺,为人类提供更为清洁的综合能源是我们一直所倾心向往的使命。

    全球能源体系正在经历重大转变,这将改变我们的生活,包括发电方式、汽车动力来源和房屋供暖方式等。这种趋势将对企业、政府和我们每个人产生重大影响。

    中国是全球能源体系的主要参与者。中国正面临着惊人的增长方式转变,在这种转变中,内部消费和服务将成为主要驱动力。从能源的角度来看,中国的战略目标与中国在巴黎气候协议中的承诺相一致,旨在减少对煤炭的依赖,这意味着对天然气和可再生资源等清洁能源的使用将急剧增加。

    中国已经制定了重大而雄心勃勃的行动计划,以解决二氧化碳排放和环境污染挑战。包括二氧化碳排放处理和可再生能源在内的环境保护投资将是巨大的。在未来十年中,电力作为增长最快的能源将持续超过整体能源消耗的增长。

    这种方式的转变和能源转型将为国际合作提供更多的机会。全球能源参与者需要找到最合适的模式,以使其能够参与即将到来的机遇。当与可持续能源相关的项目即将到来时,他们必须能够带来先进的技术、经验和能力。

    我希望这份报告能对即将发生的事情提供一些洞见。在in3act,我们帮助企业解决对其成长和稳定性有重大影响的业务问题,并为他们的业务挑战提供独特的定制解决方案。

    中国已连续十年稳居世界第二大经济体,在诸多领域取得飞跃性的发展。能源是一个关乎国家社会经济发展全局性、战略性的重要议题。在取得巨大进步的同时,中国能源也受国内外宏观经济形势的影响,在能源安全治理、电力市场化推进以及国际能源发展与合作等动态过程中,面临诸多新挑战。展望2030年,中国能源电力将进入新的高质量发展阶段。

    未来中国的能源体系,特别是电力行业的发展,对中国和全世界都将起到至关重要的作用。

    毕马威联合行业多位专家就未来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策略等问题,对多位中国电力行业专业人士以及行业从业者进行了问卷调查及访谈,深入分析中国电力的发展趋势以及面临的挑战。研究发现:

    数字化、清洁化以及透明化被视为未来电力行业发展主要方向:数字化改变未来能源商业与运营模式;可再生能源为代表的清洁化促进能源结构转型;透明化带来信息公开与规则规范进而产生更为丰富的参与权与选择权改变能源格局。

    相较于传统电力企业,分布式能源的终端用户、新能源电力企业和科技、互联网企业被视为未来最主要的竞争者。

    电力企业资产结构和布局被几乎全部受访者视为未来电力企业面临的最大挑战。交易市场化对企业商业模式与盈利模式的冲击、企业管理能力、技术创新的挑战紧随其后。

    为了更好地判断未来电力行业的走向,我们总结了包括经济、政治、社会、技术、环境5个大类,13个小类的54个驱动要素。通过对这54个要素的深入研究,我们得出预判未来电力行业发展的两条主线:电力市场化进展与技术变革。据此,我们采用“交互情景分析”

    方法,根据电力市场化进展以及技术变革这两个核心要素的未来发展速度,总结出四个不同的未来场景:

    万象更新- 迅猛的电力市场化进程以及技术变革的突破使我们迎接颠覆性的未来;? 一技之长- 平稳的电力市场化进程伴随技术的突破使颠覆性的技术引领着行业发展;? 平流缓进- 市场化进程以及技术应用在稳步发展的同时渴望着突破;? 纲举目张- 虽然技术变革并未突破,但充分的市场化推动着产业升级。

    无论未来十年中国电力行业偏向哪一个场景发展,电力行业价值链将经历从“以发输配售企业专项服务为核心”到“以用户为核心”直至“以价值最大化为核心”的转变。为了更好地应对未来挑战,电力企业亟需从制定数字化转型战略、提升技术创新能力与重新审视企业资产组合和投资战略入手采取行动,尤其在战略性布局、稳健投资、重塑商业模式和技术引领四个方面构建企业核心竞争力。