中国政务云行业研究报告：迈向云上政务时代

　　驱动因素：政府管理理念的转变驱动政务信息化向政务云演进的内在动因。以云计算产业的发展进步为基石，各项国家政策对政务云起到直接推动作用。基于数字中国建设的大背景，转变职能中心的理念，围绕数字化公民打造数字政府将是政务云发展的长期愿景。

    　　整体规模：2019年中国政务云市场规模为527.7亿元，目前处在由底层基础设施建设向信息共享、数据融合过渡的阶段，IaaS、PaaS层投入占比约八成。受新冠疫情及经济下行压力的影响，预计政务云增长将出现放缓，到2023年市场规模将达到1114.4亿元，年复合增长率为20.6%。

    　　市场细分：与“十二金”时期聚焦垂直部门信息化不同，现阶段各地方政府着力推动一体化政务服务平台。2019年综合政务云占中国政务云整体市场的比例为25.9%，在统建共建的原则引导下，2023年综合政务云的占比预计将提升至31.8%。地方综合政务云市场中，地级行政单位总体投资规模占比过半，随着大量的地市从“上云”走向“云上”，未来地级政务云市场空间广阔。

    　　产业格局：政务云的建设运营方包括对项目进行总体把控的总集成商，以及专注提供软硬件产品及服务的各细分领域厂商。不同类型厂商间竞争与合作并存，形成复杂的政务云产业生态。从利润最大化的逻辑出发，未来政务云厂商将逐渐回归自身核心能力，在“产品+技术”和“集成+运营”两个维度展开竞争。

    　　应用成果：评价政务云应用成果不仅应关注云平台本身，还应关注其对政府公共服务、社会管理的实际促进。从省级政府网上政务服务能力指标看，政务云建设应用呈现东强西弱、南强北弱的局面，长三角、珠三角地区的表现最为突出。

    　　影响因素：总结各地政务云实践，除经济水平、产业基础等客观条件外，“一把手工程”往往执行力度更强，可以有效推动跨部门、跨地区的协同，应用成效显著。当前信息化水平处于腰部的地市没有历史包袱，如能把握数字经济机遇发挥后发优势，将有望成为未来政务云的发展高地。