市场要闻点评(第1271期)

类别:策略 机构:广州广证恒生证券研究所有限公司 研究员:冯刚勇/马英博 日期:2020-06-12

1、发改委深化国企混改政策

    消息:

    近日,国家发改委称将会制定推进国有经济布局优化和结构调整的意见,目前已公布4 批、210 户混合所有制改革的试点。未来将研究制定深化国企混改的实施意见,打造混改政策的升级版,推进混合所有制改革,让混改在整个国企国资改革中更好地发挥突破口作用。

    简评:

    混改将为国有企业打造一个符合现代企业治理的,能够培养竞争力和创新力的治理体系,将打破现行国有独家控制企业的体制。建立混合所有制,并通过“混合”增强企业经营者的约束力,避免盲目决策、投资等现象的发生,将有效提升国企运行效率。

    相关标的:泰豪科技(600590)、青岛双星(000599)等。

    2、我国推动区域经济合作

    消息:

    2020 年政府工作报告提出,推动签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),推进中日韩等自贸谈判。外交部长王毅近日也在记者会上表示,要着眼“后疫情时代”,提高区域经济合作水平,加快中日韩自贸谈判,力争年内能够签署RCEP,深化经济融合。

    简评:

    中日韩三国互为主要贸易伙伴,贸易依存度高。中日韩自贸区谈判是我国参与的经济体量最大、占我外贸比重最高的自贸区谈判之一。中国主动扩大进口、积极改善营商环境等举措,将为三国带来更多发展机遇。未来贸易活跃度的提升将促进海上运输网络布局的完善,利好周边轮渡和港口发展。

    相关标的:渤海轮渡(603167)、连云港(601008)等。

    3、六部委联合支持环保产业

    消息:

    近日,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、银保监会、全国工商联等六部门联合印发《关于营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》。在重点行业和领域,放开节能环保竞争性业务,积极推行合同能源管理和环境污染第三方治理。

    简评:

    今年是“十三五”规划末年,政策加持、融资回暖、需求提升,利好环保行业。

    中长期看,环保行业符合国家发展方向,国家政策支持将为相关行业带来巨大的增量市场和经济效益,业绩将为环保产业走势提供基本支撑。

    相关标的:伟明环保(603568)、玉禾田(300815)等。

    4、腾讯云首次公布AI 新基建架构

    消息:

    5 月27 日,腾讯首次公开AI 新基建全景布局,包括“一云三平台”架构,一云是指腾讯云,三平台包括算法平台、服务平台以及开放平台。腾讯云将通过不断整合内部优势AI 资源,不断构筑全维度领先优势,打造产业智能化新引擎。

    简评:

    腾讯加码AI 新基建,再次彰显云计算作为新基建的重要性所在。数据流量增长和云化趋势,将推动数据中心产业链持续发展,加速云计算渗透率提升。

    相关标的:达实智能(002421)、和晶科技(300279)等。

    5、天猫618 将首次大规模启用3D 购物技术

    消息:

    阿里5 月28 日宣布,天猫618 开启3D 购物时代,首次将大规模启用3D 购物技术应用于宜家等100 个商业体。消费者可以在手机上逛商场,体验将与亲临现场近乎一样。据悉,这是3D 实景逛街技术在全国范围内首次大规模应用。

    简评:

    随着5G 商用的推进,3D 购物成为5G 技术应用的新领域。受疫情影响,线下客流尚未完全恢复,实体商业格外关注如何通过新技术实现业务的在线化。3D购物背后的实景技术能够将购物体验从平面陈列式升维为立体场景,将成为电商未来发展的主流方向。

    相关标的:杰恩设计(300668)、佳创视讯(300264)等。

    6、英特尔与蚂蚁区块链生态战略合作

    消息:

    英特尔加入蚂蚁区块链生态,正式宣布战略合作。加入蚂蚁区块链生态后,以英特尔为源头的硬件租赁供应链体系,将实现整体区块链化,租赁厂商、保险公司、资金机构全部上链,流转过程中所有信息均真实不可改。

    简评:

    蚂蚁金服面向中小企业发布“开放联盟链”,目前已覆盖40 多个应用场景。下一阶段将支持百万企业通过开放联盟链实现规模化创新,推动数字经济时代区块链应用加速落地。据IDC 预计,我国2019 年到2022 年区块链市场支出规模年均复合增长率预计达到76.3%,市场潜力巨大。

    相关标的:恒生电子(600570)、南威软件(603636)等。

    7、政务云市场规模前景广阔

    消息:

    截至目前,全国400 多个县域在支付宝上设立了“数字市民中心”,市民可以在中心享受包括公积金、社保、医保、出入境、交管等在内的各种民生服务。目前县级“数字市民中心”数量最多的前个10 省份分别是:山东、浙江、湖南、河南、河北、黑龙江、广西、甘肃、江西、贵州。

    简评:

    为了提升效率,政府发展公共事业云和政务云将成为未来主流。工信部数据显示,2017 年我国政务云市场规模达到292.6 亿元,并将继续保持高速增长,预计到2021 年市场规模将达到813.2 亿元,到2023 年,中国政府和大型企业上云率将超过60%。

    相关标的:榕基软件(002474)、云赛智联(600602)等。

    8、德国宣布放弃Windows 转投Linux

    消息:

    近日,德国慕尼黑抛弃了Windows,举市“迁向” Linux,拥抱开源。慕尼黑的动作被认为是德国对专有软件做重大政治变革的标志。今年2 月,韩国政府正式起草战略,计划要全面采用基于Linux 的开源操作系统Open OS 来取代Windows。

    简评:

    Linux 操作系统以其开源、安全、易维护、免费等优势,近年来上升势头迅猛,在服务器市场已占据绝对市场份额。数据显示,今年来Linux 上涨幅度最大,从1.36%上升到2.87%,增幅高达111%,而Windows 市场份额下滑明显。未来市场形势不明确,中国或因自主可控等原因选择Linux。

    相关标的:创意信息(300366)、浙大网新(600797)等。