科技行业日报:5G消息三季度正式商用

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:方科 日期:2020-05-28

每日点评

    2020 年5 月27 日,上证综指为2837 点,下跌0.34%;深证成指为10683 点,下跌1.23%;wind 信息技术行业一级指数4037 点,下跌1.79%。其中,通信行业涨幅前三的公司为:实达集团( 600734.SH,9.96%)、波导股份(600130.SH,6.74%)、邦讯技术(300312.SZ,5.63%)。

    今日科技行业表现较差,通信行业跌幅第四,仅次于电子计算机。随着疫情逐步得到控制,通信行业Q2 明显回暖。根据工信部发布的《1-4 月通信业经济运行情况》显示,前4 个月,电信业务收入累计完成4562 亿元,同比增长2.3%,增速同比提高1.6%,较1-3 月增幅提高0.5%;按照上年不变价计算的电信业务总量为4608 亿元,同比增长19%,增速较1-3 月提高1.3%。随着5G 大规模商用开启,加快4G 用户向5G 迁移成为运营商当前的重点工作。我们认为受益于5G 周期开启、“新基建”政策不断加码,运营商集采相继落地,产业链相关标的有望持续受益,建议把握设备、应用、流量三条投资主线:(1)通信设备:中兴通讯、烽火通信等;(2)交换机/路由器:星网锐捷、紫光股份等;(3)光模块:中际旭创、新易盛等;(4)云计算:网宿科技、宝信软件、光环新网等;(5)物联网:移远通信、广和通、中科创达等。

    行业要闻

    近日,全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇表示,5G 消息,也就是RCS 消息,对运营商短信业务进行了创新体验升级,现在正处于测试阶段,三季度会正式商用。此前,中国移动曾短暂上线5G 消息APP,关于5G消息是否会以APP 形式问世,张云勇表示,他个人建议以短信原生的形式商用,同时他也表示,三家运营商目前只是联合发布了5G 消息白皮书,最终方案现在确实还没有完全定,不过,GSMA 标准组织是强烈建议以短信原生形式应用,也符合国际惯例。(中国证券报)

    公司动态

    东土科技(300353):公司于2020 年5 月26 日与北京新能源汽车技术创新中心有限公司签署了《北京新能源汽车技术创新中心有限公司与北京东土科技股份有限公司汽车电子与汽车操作系统战略合作协议》。国创中心与东土科技拟就汽车电子和汽车操作系统开展合作,共同推进软件定义汽车的产业落地。由东土科技提供汽车操作系统,国创中心和东土科技联合开发智能汽车控制器、中央网关等产品和解决方案,在国创中心共用技术与共享平台的引领下,促进行业内企业进行联合研发,实现前瞻关键技术的国产化。双方就汽车操作系统拟合作内容包括产品与服务推广、技术与项目合作、共同承接国家课题、推动开源社区发展。

    风险提示

    5G 建设不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。