民生计算机周报:政策重点再明确 坚定看好新基建+信创+医疗IT

类别:行业 机构:民生证券股份有限公司 研究员:强超廷/郭新宇/应瑛 日期:2020-05-25

  报告摘要:

      政府工作报告再次明确政策重点,坚持看好新基建+信创+医疗IT外部波动不改长期预期,看好国产软硬件发展。美国商务部5 月22 日将33 家中国公司及机构列入“实体清单”,其中包括三六零等信息安全公司,以及深网视界等人工智能企业。但我们认为,外部波动不改长期预期,政策将持续支持信创发展,国产软硬件替代进程将不断加速。

      政府工作报告再次明确政策重点,坚持看好新基建+信创+医疗IT。1)在流动性上,保持稳健的货币政策要更加灵活适度,预计未来流动性将保持合理充裕,有利于板块情绪的回升。2)具体领域上,报告就工业互联网、新基建、公共卫生等方面提出发展主要目标、部署和要求。第一,发展工业互联网,推进智能制造;第二,全面推进“互联网+”,打造数字经济新优势;第三,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,特别提出拓展5G 应用;第四,加强公共卫生体系建设,改革疾病预防控制体制,完善传染病直报和预警系统,用好抗疫特别国债,增加防疫救治医疗设施。

      科技产业是政策重点扶持的方向之一,此前政策已经多次表示对5G 新基建、远程医疗等领域的支持,此次政府工作报告再次明确新基建、公共卫生等方向是未来发展的主要方向。同时,外部波动不改长期预期,并将进一步推动基础软硬件国产化的加速发展,因此我们仍坚持看好新基建+信创+医疗IT。

      本周观点

      整体观点:政府工作报告对新基建、公共卫生等方面提出发展主要目标、部署和要求,政策重点再次明确,坚持看好新基建+信创+医疗IT。此次政府工作报告再次明确,科技产业是政策重点扶持的方向之一,新基建、公共卫生等方向成为未来发展的主要领域。

      同时,外部波动不改长期预期,并将进一步推动基础软硬件国产化的加速,因此我们仍坚持看好新基建+信创+医疗IT。

      建议关注:

      云计算:浪潮信息、用友网络、石基信息、宝信软件医疗IT:卫宁健康、创业慧康、久远银海

      信息技术创新:中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通、神州数码远程办公:泛微网络、金山办公

      网络可视化:恒为科技、中新赛克、迪普科技

      超高清:当虹科技、淳中科技

      车联网:中科创达、千方科技

      信息安全:启明星辰、深信服、绿盟科技

      金融IT:恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息工业互联网:用友网络、东方国信、宝信软件

      本周市场表现

      5.18-5.22 期间计算机板块下跌5.63%,同期沪深300 下跌2.27%,TMT 其他三大板块中,传媒下跌3.83%,电子下跌6.39%,通信下跌6.65%,创业板指数下跌3.66%。

      风险提示

      疫情后续发展的不确定性,政策落地不及预期,业务发展不及预期。