可交换私募债跟踪:私募EB每周跟踪

类别:债券 机构:国信证券股份有限公司 研究员:董德志/柯聪伟/金佳琦 日期:2020-04-02

  我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。

      本周新增项目信息(部分项目因合规原因未予列示)。

      1、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司2020 年非公开发行可交换公司债券(面向专业投资者)获得上交所受理,规模10 亿元,主承为天风证券。发行人陕西黄河矿业(集团)有限责任公司同时持有陕西黑猫(601015.SH)和陕西煤业(601225.SH)两家公司股权,股权市值分别约为23 亿和12 亿。

      2、中国希格玛有限公司拟以所持神州数码(000034.SZ)为标的非公开发行可交换债券,发行规模8 亿元,主承为国都证券。