信息技术点评报告：基础软件和云平台发展有望再加速

　　报告要点

    　　事件描述

    　　近日，工信部信息技术发展司司长谢少锋介绍，“数字基建”主要包括网络、数据中心、云计算平台、基础软件等方面，我们将围绕5G 网络、工业互联网、数据中心、基础软件等重点领域精准发力，以长补短、加快进程，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。一是在基础软硬件方面，我们将实施国家软件重大工程，集中力量解决关键软件的卡脖子问题，着力推动工业技术的软件化，加快推广软件定义网络的应用。二是在云计算方面，我们将提升云平台基础设施的能力，完善计算、存储、网络、安全防护等云服务，深入推动中小企业上云，促进大型企业、政府机构、金融机构更多的信息系统向云平台迁移。

    　　事件评论

    　　对比“新基建”，此次“数字基建”强调云平台和基础软件领域。依据2018年12 月中央经济工作会议的定义，“5G、人工智能、工业互联网、物联网”定义为“新型基础设施建设”，2020 年3 月国家多次政策支持“新基建”，在后续系列解读中科技领域增加了大数据中心项目。此次工信部领导提出“数字基建”，对比来看主要强调在于云计算平台和基础软件方面。

    　　基础软件国产化突围再加速。依据工信部领导的讲话，我国将实施国家软件重大工程，集中力量解决关键软件的卡脖子问题，着力推动工业技术的软件化。过往我国在操作系统、中间件、数据库和高端工业软件等领域高度依赖海外科技巨头，在当前外部环境不确定背景下，中国已高度重视科技自立，当前也在大力推动我国信息技术创新发展，叠加此次软件重大工程，我国基础软件国产化突围有望再加速。

    　　云计算成为新兴经济底座，驱动新旧动能转换。依据信通院《云计算发展白皮书（2019 年）》数据，2018 年我国云计算整体市场规模达962.8 亿元，增速39.2%，预计到2022 年整体规模有望达到2903 亿元，高速成长且渐成规模。作为各类新兴经济的基础设施，云计算的快速发展一方面能在疫情背景下拉动经济，另外其平台上承载的更庞大的生态将成为数字经济发展的新动能，是中国经济社会转型升级的重要方向。

    　　建议重点关注A 股基础软件领域细分行业龙头厂商和工业互联网云计算产业链受益标的。个股方面，建议关注诚迈科技、中国软件、超图软件、太极股份、海量数据、A 股云办公龙头、用友网络、广联达、启明星辰、浪潮信息、宝信软件、南洋股份、深信服、齐心集团和会畅通讯等标的。

    　　风险提示： 1. 政策落地不及预期；

    　　2. 上市公司业绩不及预期。