计算机应用行业报告:前期研判获验证 工信部推出强力支持政策

类别:行业 机构:天风证券股份有限公司 研究员:沈海兵 日期:2020-03-20

  事件

      3 月20 日,工信部办公厅印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》,针对推动工业互联网加快发展提出了六大类目标。

      点评

      国家重视程度高,前期研判获验证,2020 新发展周期启动,目标更加具体新冠肺炎疫情发生后,高层多次就工业互联网等技术助力复工复产提出期待,同时2020 前政策目标完成情况较好,我们曾预判新一轮更具体的政策目标有望出台。本次政策来看,对此前曾提出过以2020 年为节点的目标项目大多提出了更高的目标,同时提出了一批新的考核项目。举例来讲,标识解析体系,此前政策提出到2020 年完成建设5 个国家顶级节点,形成10个以上公共标识解析服务节点,标识注册量超20 亿;本次政策提出的目标是启动南京、贵阳两大灾备节点建设,面向垂直行业新建20 个以上标识解析二级节点,新增标识注册量20 亿,在此前的政策目标上大幅加码。此外对平台核心能力、试点示范项目推广、安全保障体系健全、产业集群等方面均有新增或更具体的目标出台。

      5G 成为发展重点之一,通信基础设施及要素保障水平有望不断提升本次政策下发单位除常规的地方工业和信息化主管部门,还加入了地方通信局和电信、移动、联通、广电等拥有5G 牌照的运营商。同时本次政策第一条建设重点就是改造升级工业互联网内外网络,鼓励各地组织1-3 家工业企业与基础电信企业深度对接合作,利用5G 改造工业互联网内网,我们认为5G 将成为推动新一代工业互联网平台性能发展的关键要素之一。另外还提出,将5G 电价优惠政策拓展至“5G+工业互联网”领域,结合此前国家电网与广电5G 方面合作的消息,电力、网络等基础要素有望形成合力,为工业互联网发展注入新动力。

      工业互联网支持产业发展地位明确,地方资金支持力度有望加大本次政策进一步明确了工业互联网对产业的支持性质,明确提出要积极利用工业互联网促进复工复产,提出鼓励大型企业、大型平台、解决方案提供商为中小企业免费提供工业APP 服务,强调了工业互联网全要素、全产业链、全价值链的连接优势。此外提出加快完善产业生态布局,我们认为,在国家明确支持、地方产业内需求强劲的背景下,地方有望以专项资金等形式加强对工业互联网相关平台的支持,进一步促进工业互联网产业的发展。

      投资建议

      新政策新目标,工业互联网有望从政策推动转向产业需求促进落地,继续从平台层和安全层两层面推荐。平台层重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件等,建议关注鼎捷软件、汉得信息、赛意信息等;安全层面重点推荐深信服、启明星辰、格尔软件等,建议关注安恒信息、绿盟科技、山石网科等。

      风险提示:5G 发展不及预期;疫情或宏观经济波动影响下游投入;行业竞争加剧;地方资金支持力度不及预期。