市场要闻点评(第1260期)

1、华为超融合系统将引发云计算传统架构革命消息：

    3 月9 日上午，华为云核心网产品线Marketing 副总裁马亮在华为产品与解决方案线上发布会上表示，华为2020 年将发布新一代超融合云化硬件及新一代超融合云化系统。

    简评：

    云计算市场未来将持续增长，据 Gartner 表示，2021 年全球公有云市场规模将增长至 2891 亿美元，增速达到 16%。“超融合云”相比传统云运营效率大幅提升，完美地解决了当前的云网络方案所面临的诸多挑战。预计华为将加紧与上游合作，若系统正式推出，其供应商业务将迎来新的增长机遇。

    相关标的：深信服（300454）、创意信息（300366）等。

    2、Switch 两款国行游戏正式过审

    消息：

    12 日，国家新闻出版广电总局发布的《2020 年进口网络游戏审批信息》显示，Switch 国行游戏《超级马力欧奥德赛》以及《马力欧卡丁车8 豪华版》正式过审。据悉，这两款游戏由腾讯代为运营。Switch 是任天堂在2017 年发布的游戏主机，国行版于去年12 月4 日正式发布。

    简评：

    Switch 游戏主机因为可拆分、便携性高的特性，以及任天堂大作的加持，取得了巨大成功。根据2019 年日本主机市场销售数据，硬件方面任天堂Switch 全年累计销量达11383431 台，排名第一。预计疫情下宅经济将催生更多的游戏娱乐需求，有望延续去年热潮。

    相关标的：中京电子（002579）、吉比特（603444）等。

    3、国际油价大跌31%创近30 年最大跌幅

    消息：

    3 月9 日亚市早盘，布伦特原油期货大幅跳空低开，开盘重挫25%至34.52 美元/桶，随后跌幅扩大至逾31%，报32.14 美元/桶，创1991 年美国在伊拉克发动战争以来最大跌幅。

    简评：

    由于沙特打响原油价格战，国际油价大跌，作为以石油为原料的塑料、橡胶等产品，油价下跌有望带动产品价格下降，作为塑料、橡胶等产品下游的包装行业有望在原材料价格下行带动下释放成本压力。

    相关标的：珠海中富（000659）、永新股份（002014）等。

    4、磷酸铁锂电池首次现身工信部新车公告

    消息：

    3 月12 日，工信部公示了申报第330 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，公告公示上汽荣威Ei5 首次申报搭载磷酸铁锂电池版本。常年使用三元锂电池的北汽新能源EU5 也在本批申报磷酸铁锂电池版本。

    简评：

    新能源汽车重头就在动力电池。十万级以下的车型中，电池成本占比甚至超过50%，降低动力电池成本将有利于提升市场竞争力。据调查，该电池体积能量比大幅提升了40%，同时成本大幅降低，将在新能源汽车市场进一步推广应用。

    相关标的：丰元股份（002805）、湘潭电化（002125）等。

    5、红外传感器价格暴涨超过50 倍仍缺货

    消息：

    随着防疫和复工需求加大，额温枪需求暴增。据悉市场上作为额温枪关键元器件的红外传感器，涨价幅度价格从2 元涨到100 多元，暴涨超过50 倍，且目前厂商仍较难拿到现货。

    简评：

    随着防疫和复工需求加大，对体温检测要求依旧，额温枪需求旺盛，国内市场仍处于缺货状态；全球疫情仍在蔓延，故额温枪等防疫产品的需求仍会不断提升，甚至今后将成为常态。红外传感器作为额温枪关键元器件，由于技术门槛较高，产能短期难以扩张，供需缺口将会长期存在，利好行业龙头。

    相关标的：森霸传感（300701）、星帅尔（002860）等。

    6、国务院下发深化医疗保障制度改革意见

    消息：

    近日，国务院下发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，明确将加快发展商业健康保险，丰富健康保险产品供给，用足用好商业健康保险个人所得税政策，研究扩大保险产品范围。这是继银保监会等13 部门联合发布商业保险顶层设计提出扩大产品供给后，税收优惠产品扩容再被提及。

    简评：

    目前新型肺炎疫情引起人们进一步关注医疗健康保障。目前，我国医疗支付能力不足，个人支出占总医疗费用40%，远高于欧美等发达国家。我国基本医疗保险定位“低水平、广覆盖”，无法满足多样化的个性需求，商业健康险市场将进一步发展，作为支撑产业的医疗信息技术市场将受益商业健康险发展红利。

    相关标的：万达信息（300168）、易联众（300096）等。

    7、国网下发2020 年重点电网项目前期工作计划消息：

    近日，国网下发《2020 年重点电网项目前期工作计划》，编制了2020 年特高压和跨省500kV 以上交直流项目前期工作计划，规划5 交、2 直、13 项其他重点项目总计动态投资1073 亿，其中特高压交流339 亿、直流577 亿、其他项目137 亿，特高压项目进入实质推进阶段。

    简评：

    国网“十二五”规划电网投资约2 万亿元，而“十三五”规划前四年电网投资累计已超过2.09 万亿。 2020 是十三五收官之年，电网投资有望超预期，预计今年实际投资有望达4500 亿以上，超出此前计划的4080 亿。

    相关标的：国电南瑞（600406）、许继电气（000400）等。

    8、人力部认可电子劳动合同及电子签名

    消息：

    人力资源社会保障部办公厅近日印发关于订立电子劳动合同有关问题的函。文件明确：用人单位与劳动者协商一致，可以采用电子形式订立书面劳动合同。

    若采用电子形式订立劳动合同，应当使用符合电子签名法等法律法规规定的、可视为书面形式的数据电文和可靠的电子签名。

    简评：

    电子签名因其高效且易保存的特征，未来将成为政企信息化的必要环节。据艾媒咨询，2018 年中国电子签约次数高达66.8 亿次，预计2019 年达到216.4 亿次，2020 年达到374.4 亿次。目前国家发函明确电子签名的合法性，未来电子签名市场将迎来新的增长机会。

    相关标的：数字认证（300579）、格尔软件（603232）等。