TMT行业双周报2020年第5期(总第89期):阿里云增速明显 我国5G网络建设80%如期实施

类别:行业 机构:长城国瑞证券有限公司 研究员:李志伟 日期:2020-03-10

IDC 发布云计算市场报告:阿里云增速明显,仅次于亚马逊微软。日前,IDC 发布了云计算市场报告,根据数据显示,亚马逊,微软,阿里,IBM 以及谷歌位列全球前五。其中阿里云在6年的时间里增速最为明显,目前位居全球第三。市场分析称,自2017 年以来,全球云计算市场形成了3A 格局,和许多行业的头部效应一样,由亚马逊,微软,阿里云组成的3A 已经占据全球近70%的市场份额。另外,IBM 自2015 后,份额逐年下降,而谷歌自2016 年上榜之后也逐渐上升至第五位。(资料来源:中国IDC圈)

    2 月中国手游发行商全球收入排行:网易第二,完美世界第十。3 月6 日消息,近日移动应用数据分析平台Sensor Tower 发布了最新研究报告,带来了2020 年2 月中国手游发行商全球AppStore 和Google Play 收入排行。榜单中30 个手游发行商2 月全球吸金超过14.3 亿美元,占当期全球手游总收入28%。需要注意的是,该报告仅统计发行商收入,且不包括中国地区第三方安卓渠道收入。其中,腾讯、网易、莉莉丝、趣加、灵犀互娱、龙创悦动、天盟数码、游族网络、悠星网络、完美世界、友塔游戏、博乐科技、三七互娱、4399 游戏、沐瞳科技位列前十五位。报告指出在中国iOS 市场,《和平精英》首次超越《王者荣耀》,登顶国区畅销榜榜首。这也是自2016 年11 月以来,《王者荣耀》在月收入方面首次被其它游戏超越。此外,灵犀互娱《三国志·战略版》随着第三赛季开启,收入再次走高,带动发行商收入环比增长13%。(资料来源:Donews)

    GSMA:未来五年全球运营商将支出近万亿美元用于5G网络。3 月7 日消息,全球移动通信系统协会(GSMA)在其最新的《移动经济(Mobile Economy)》报告中预测,2020 至2025 年间,全球移动运营商的资本支出将达到1.1 万亿美元,其中80%将用于5G 网络。该行业组织预测,包括制造业、公共事业、专业和金融服务在内的行业将从5G 中获得最大收益,到2034 年末可能为全球经济增加2.2 万亿美元产值。GSMA 表示,继2019 年的一系列发布后,截至今年1 月底,已有24 个国家或地区的46 家运营商开始提供商用服务。它预测,到2025 年底,五分之一的移动连接 将接入5G 网络。(资料来源:通信产业网)

    我国5G 网络建设80%如期实施。近日,据央视新闻报道,从三大运营商获悉,截至今年2 月底,我国80%的5G 网络建设按计划实施。3 月6 日,中国移动启动今年5G 二期无线网主设备采购。截至2 月底,中国移动基站数已超过8 万个,5G 套餐用户数已达1000 万。中国移动今年“建设30 万个5G 基站,5G 网络覆盖全国地级以上城市”的目标不变,计划四季度实现5G 独立组网商用,建成全球规模最大的5G 网络。中国电信和中国联通表示,力争在2020 年上半年完成47 个地市、10 万个5G 基站的共同建设任务,其中,中国联通计划2020 年实现全国所有地市5G 覆盖。

    目前,中国电信与中国联通已经在31 个省开通5G 共建共享,在全国50 多个城市实现5G 正式商用。据了解,2020 年全国将建设开通完成55 万个5G 基站。(资料来源:Techweb)

    中国首款车规级AI 芯片前装量产。2020 年3 月5 日,长安汽车发布主力新品车型UNI-T,定位“未来科技量产者”,是首款搭载国产人工智能芯片的智能汽车。该车采用长安汽车和地平线联合开发的智能驾驶舱 NPU(Neural Processing Unit ,神经网络处理单元)计算平台,内置中国首款车规级AI 芯片——地平线征程二代,具备每秒4 万亿次的算力。另外,长安UNI-T 将于今年6月正式量产上市,届时征程二代将成为全球首个上车量产的国产AI 芯片,地平线也将开启车规级AI 芯片的前装量产元年。(资料来源:通信产业网)

    投资建议:

    在我国5G 网络建设继续稳步推进的背景下,建议投资者短期可重点关注2019 年年报超预期以及通信传输设备领域龙头公司,中长期可持续关注人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等板块。当前TMT 行业长期基本面依然向好,因此我们维持其“看好”评级。

    风险提示:

    市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等发展速度低于预期风险等。