TMT行业双周报2020年第4期(总第88期)：中国5G智能手机销售量全球第一 在线视频平台流量激增
欧盟发布人工智能白皮书，计划每年吸引200 亿欧元AI 投资。当地时间2 月19 日，欧盟委员会在布鲁塞尔发布《人工智能白皮书》，旨在促进欧洲在人工智能领域的创新能力，推动道德和可信赖人工智能的发展。白皮书由政策框架和未来监管框架要素两部分组成。白皮书表示，欧洲需要大幅提高人工智能研究和创新领域的投资水平，目标是未来10 年中，每年在欧盟吸引200亿欧元的AI 技术研发和应用资金，还将通过顶尖大学和高等教育机构吸引最优秀的教授和科学家，并在人工智能领域提供世界领先的硕士课程。（资料来源：腾讯科技）
IDC 发布中国云计算市场预测 云管理服务商迎来爆发。
IDC 近日发布了《IDC FutureScape: 全球云计算2020 年预测——中国启示》。报告提到，到2021 年，中国90%以上的企业将依赖于本地/专属私有云、多个公有云和遗留平台的组合，满足其基础设施需求；到2022 年，50%的企业将部署统一的VMs、Kubernetes和多云管理流程和工具，以支持跨本地和公有云部署的多云管理和治理。IDC 指出，到2022 年，60%的中国500 强企业将投资于云原生应用和平台的自动化、编排和开发生命周期管理，而到2024年，55%的中国企业将通过投资特定行业的SaaS 应用和平台来降低企业应用定制的成本和复杂性。 对于第三方云管理服务商，IDC预测，到2024 年，50%的大型中国企业将在容器、开源和云原生应用开发方面依赖于这些SPs 的帮助。（资料来源：DoNews）
在线视频平台流量激增，在线教育、娱乐持续发展。骨朵数据显示，2020 年1 月17 日至2 月17 日，腾讯视频网络剧TOP100播放量总和同比增长86%。据优酷透露，优酷日活跃用户数创下2018 年世界杯以来的新高，日均用户时长则创下其平台的历史纪录。芒果TV 方面，其春节期间APP 日人均使用时长，同比更是增长了42.1%。在“停课不停学”大背景下，优爱腾均联合教育机构，相继推出线上课程，成功为平台二度引流。这都为平台会员转化提供了基数，近期各大平台会员数量的增长则是直接表现。
据返利网数据显示，相较于疫情爆发之前，爱奇艺会员环比增长了1079%，腾讯视频、芒果TV会员环比分别增长了319%和708%。
在平台会员数相继破亿的时代，会员拉新增长速度减缓，此次疫情在一定程度上激发着视频平台的会员增长速度回暖。（资料来源：骨朵网络影视）
北京发布“电竞北京2020 计划”。2 月19 日，北京出台《关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化企业健康发展的若干措施》。
其中，针对电子竞技产业，北京市委宣传部提出打造“电竞北京2020 系列活动”，将协助电竞企业在危机中寻找新机遇，举办首届国际电竞创新大会，电竞之光展览交易会等活动。市委宣传部特别提到，将与腾讯公司、腾讯电竞联合举办的王者荣耀世界冠军杯总决赛，为首都建设电竞科技消费体验区，积极培育电竞消费场景作出努力，从而推动北京电竞产业高质量发展，共同促进首都文化消费。（资料来源：游戏大观）
中国5G 智能手机销售量全球第一，华为占主导。根据Counterpoint Research 的最新报告，去年，全球5G 智能手机总销量的46%来自中国，华为（包括其子品牌荣耀）在全国5G 智能手机销量中主导地位，占据了中国5G 手机销售的74％。全球范围内，依然是三星第一，以超过40％的市场份额引领全球5G 手机销售。另外，根据Strategy Analytics 的数据，2019 年5G 智能手机的总出货量为1900 万部，预期到2020 年将激增至1.99 亿部。（资料来源：Donews）
华为全球首发支持5G SA网络的计费解决方案并部署实践。
在2 月20 日伦敦新品发布会上，华为发布了全球首个支持5G SA网络的计费解决方案–融合计费系统CBS R20，且该方案目前已在沙特电信科威特子网完成网络部署，并推出了有服务质量保障（SLA）的企业专线套餐。目前，华为CBS 已服务于全球200 多家运营商，超过22 亿用户。在全球8 个服务中心，4 个交付中心，5 个研发中心的支持下，2019 年华为CBS 上线了20 多个项目，迁移了超过3.6 亿的用户，完成了面向5G 新业务的准备。（资料来源：Donews）
投资建议：
此次疫情防控过程中，居民的娱乐、学习和办公方式做出积极改变。建议投资者短期可重点关注2019 年年报超预期以及在线娱乐、在线教育、远程办公等细分领域的龙头公司，中长期可持续关注人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等板块。
当前TMT 行业长期基本面依然向好，因此我们维持其“看好”评级。
风险提示：
市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等发展速度低于预期风险等。
