TMT行业双周报2020年第3期(总第87期):2019年全国软件业务收入同比增长15.4% 腾讯会议8天紧急扩容超100万核

类别:行业 机构:长城国瑞证券有限公司 研究员:李志伟 日期:2020-02-11

行业资讯速览:

    2019 年全国软件业务收入同比增长15.4%。工业和信息化部最新公布的数据显示,2019 年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4 万家,累计完成软件业务收入71768 亿元,同比增长15.4%。2019 年软件和信息技术服务业实现利润总额9362 亿元,同比增长9.9%;人均实现业务收入106.6 万元,同比增长8.7%。

    分领域看,2019 年,软件产品实现收入20067 亿元,同比增长12.5%,占全行业比重为28.0%。其中,工业软件产品实现收入1720 亿元,增长14.6%,为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。2019年,信息技术服务实现收入42574 亿元,同比增长18.4%,增速高出全行业平均水平3 个百分点,占全行业收入比重为59.3%。其中,电子商务平台技术服务收入7905 亿元,同比增长28.1%;云服务、大数据服务共实现收入3460 亿元,同比增长17.6%。(资料来源:

    计世网)

    腾讯会议8 天紧急扩容超100 万核。受疫情影响,在家办公需求暴涨。从1 月29 日开始到2 月6 日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5 万台,8 天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。这在腾讯云的历史上尚属首次,这应该也是中国云计算史上前所未有的记录。相信随着用户需求的进一步增长,数据还将继续被不断刷新。不仅在国内,实际上,借助遍及全球5 大洲25 个地理区域的53 个可用区,腾讯会议已经被全球130 个国家和地区的众多用户作为远程办公的首选工具。为了满足海量用户对远程办公需求,腾讯会议已经正式面向全国用户免费升级开放300 人会议协同能力,直至疫情结束。(资料来源:中国IDC 圈)

    英伟达推出云游戏服务GeForce Now:提供1000+游戏 月费5 美元。2 月5 日消息,据国外媒体报道,当地时间周二,英伟达推出了GeForce Now 云游戏服务,该服务将提供“1000+”游戏,目前有免费版和“Founders”付费版两种版本可选。“Founders”

    版本前12 个月的收费为每月4.99 美元(约合35 元),为了进一步增加吸引力,前3 个月是免费的。与此同时,英伟达还保留了一个免费版,不过限制要严格得多。免费版每天最长的游戏时间只有1 小时,而且是先到先得。(资料来源:TechWeb)

    工信部:春节期间移动互联网流量消费271.6 万TB,同比增长36.4%。春节期间人们积极响应政府疫情防控的号召,线上拜年、云聚会、春节视频分享等活动成为主要娱乐互动方式,拉动移动流量的攀升。春节假期期间,移动互联网流量消费了271.6万TB,同比增长36.4%,除夕和初一两天的移动数据流量消费分别同比增长42.1%和40.8%。在疫情预警、交通状况、公共卫生提示及防控知识等各类公益短信拉动下,春节假期全国移动短信发送量219.6 亿条,同比增长21.3%。(资料来源:通信世界网)公司动态:

    截至2020 年2 月9 日,我们跟踪的TMT 行业(不包括电子)500 家公司(计算机227 家,传媒169 家,通信104 家)共计376家(其中:计算机176 家,传媒124 家,通信76 家)披露2019年年报业绩预告,其中: 续亏31 家(其中:计算机4 家,传媒21 家,通信6 家),首亏58 家(其中:计算机24 家,传媒20 家,通信14 家),预减37 家(其中:计算机15 家,传媒13 家,通信9 家),略减29 家(其中:计算机16 家,传媒6 家,通信7家),不确定3 家(其中:计算机2 家,传媒1 家,通信0 家),扭亏57 家(其中:计算机21 家,传媒27 家,通信9 家),略增63 家(其中:计算机40 家,传媒9 家,通信14 家),预增79 家(其中:计算机44 家,传媒23 家,通信12 家),续盈19 家(其中:计算机10 家,传媒4 家,通信5 家)。

    此外,共计370 家(其中:计算机174 家,传媒121 家,通信75 家)公司公示净利润上下限。从归母净利润增速下限来看,下限小于0 的154 家(其中:计算机67 家,传媒49 家,通信38家),下限大于等于0 且小于30%的66 家(其中:计算机36 家,传媒17 家,通信13 家),下限大于等于30%且小于50%的25 家(其中:计算机16 家,传媒6 家,通信3 家),下限大于等于50%的125 家(其中:计算机55 家,传媒49 家,通信21 家)。

    投资建议:

    在此次疫情防控当中,人工智能、大数据、云计算等领域的技术起到重要辅助作用。建议投资者短期可重点关注2019 年年报超预期以及在线视频、云游戏、云办公等细分领域的龙头公司,中长期可持续关注人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等板块。当前TMT 行业长期基本面依然向好,因此我们维持其“看好”评级。

    风险提示:

    市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等发展速度低于预期风险等。