TMT行业双周报2020年第2期(总第86期):《脑洞大师》登顶2019年12月国产手游出海下载榜 NETFLIX2020年原创投入或达173亿美元

类别:行业 机构:长城国瑞证券有限公司 研究员:李志伟 日期:2020-01-21

行业资讯速览:

    腾讯发布TAI3.0 生态车联网,年内将实现量产落地。作为唯一一家参加2020 年CES 展的中国互联网巨头,腾讯展示了其在车联网、自动驾驶、汽车云和5G 车路协同等领域的最新进展。其中,TAI3.0 生态车联网为本次腾讯展示的亮点,其包括两个车载应用“腾讯随行”和“腾讯爱趣听”。此次腾讯车联希望通过TAI3.0生态车联网的服务,让用户在开车时尽可能的减少手机的使用频率。与此同时,可以相对安全地与真实世界互动,将上车前、行车时、下车后场景的打通,实现以人为中心的服务随行。简单来说,就是把日常各位老司机在手机上使用较为频繁的软件功能搬到车上来,以车载应用的方式来实现,让用户在开车时能减少手机使用,并且提升驾驶的安全性。(资料来源:ofweek 物联网)

    休闲游戏《脑洞大师》登顶2019 年12 月国产手游出海下载榜。1 月14 日,移动应用数据分析平台Sensor Tower 发布2019年12 月期间中国手游产品在海外市场下载排行榜单。其中,《脑洞大师》《PUBG Mobile》《使命召唤手游》分列前三位。报告指出,自2018 年11 月开始,国产手游出海下载榜一直由《PUBGMOBILE》蝉联榜首,直到2019 年10 月交棒腾讯旗下另一款竞技游戏《使命召唤手游》。然而,在腾讯竞技手游垄断榜首的13 个月后,榜首位置首度易主,由风眼科技的《脑洞大师》接管。公开资料显示,《脑洞大师》是一款益智解谜手游,该游戏于2019年10 月在海外推出,12 月海外首次安装量达到4090 万,超越其它休闲游戏,拿下全球手游下载量冠军。此外,《脑洞大师》凭借新颖独特的内容,在多国App Store 和Google Play 获得持续推荐。值得注意的是,Sensor Tower 分析师称该游戏下载量前三的市场是美国,俄罗斯和越南,占比分别为10.4%,9.2%和8.8%,其在海外市场全面吸量,是首款具有全球影响力的国产休闲手游。(资料来源:腾讯科技)

    Valve 的Index VR 设备在全球范围内售罄。根据外媒Gamesindustry.biz 和Road to VR 报道,Valve 在去年6 月发布的虚拟现实头戴设备Valve Index,目前已经在除日本以外的全球范围内售罄断货。Road to VR 称,加拿大、美国和英国的Index VR 商品页面的“购买”选项已经变成了“通知我(notify me)”,官方会在产品有货时向消费者发送信息。唯一部分有货的是日本,该区域的销售由Degica 负责。“全套设备(Full kits)”、单独的控制器和基站都已售罄,单独的头戴设备和含控制器的套装仍然有售。

    Netflix2020 年原创投入或达173 亿美元。1 月17 日消息,据外媒报道,来自BMO Capital Markets 的数据预测,2020 年,Netflix 将投入173 亿美元用于原创内容制作,高出2019 年153 亿美元的投入。BMO Capital Markets 推测,到2028 年,Netflix 原创内容的投入将达到每年260 亿美元的量级。此前,Variety Insight的数据显示,Netflix 在2019 年共推出了371 部新电视剧和电影,比去年增长54.6%。在原创内容方面,Netflix 也自获得了34 个提名奖项,比去年增加了2.6 倍。Netflix 预计明年原创影视作品或将超过400 部。(资料来源:新浪科技)

    公司动态:

    截至2020 年1 月19 日,我们跟踪的TMT 行业(不包括电子)502 家公司(计算机229 家,传媒169 家,通信104 家)共计165家(其中:计算机89 家,传媒49 家,通信27 家)披露2019 年年报业绩预告,其中:续亏11 家(其中:计算机2 家,传媒6 家,通信3 家),首亏9 家(其中:计算机5 家,传媒1 家,通信3家),预减13 家(其中:计算机7 家,传媒2 家,通信4 家),略减8 家(其中:计算机5 家,传媒3 家,通信0 家),不确定14 家(其中:计算机5 家,传媒8 家,通信1 家),扭亏30 家(其中:计算机14 家,传媒15 家,通信1 家),略增30 家(其中:计算机19 家,传媒4 家,通信7 家),预增44 家(其中:计算机29 家,传媒9 家,通信6 家),续盈6 家(其中:计算机3 家,传媒1 家,通信2 家)。

    此外,共计136 家(其中:计算机82 家,传媒32 家,通信22 家)公司公示净利润上下限从归母净利润增速下限来看,下限小于0 的34 家(其中:计算机19 家,传媒6 家,通信9 家),下限大于等于0 且小于30%的26 家(其中:计算机16 家,传媒4家,通信6 家),下限大于等于30%且小于50%的12 家(其中:计算机9 家,传媒1 家,通信2 家),下限大于等于50%的64 家(其中:计算机38 家,传媒21 家,通信5 家)。

    投资建议:

    建议投资者短期可重点关注2019 年年报业绩超预期的公司以及国产游戏出海、传媒板块估值修复带来的潜在投资机会,中长期可持续关注人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等板块相关标的。当前TMT 行业长期基本面依然向好,因此我们维持其“看好”评级。

    风险提示:

    市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等发展速度低于预期风险等。